在萨蒂亚·纳德拉“移动为先，云为先”战略的指引下，微软摆脱了依赖，成功地从盖茨时代的软件公司转型为名副其实的云计算公司。
01
美股暴跌，不怪微软
前不久，IT巨头微软发布了2022财年第二季度财报，营收和净利润均超预期。 财报显示，微软第二财季实现营业收入517亿美元（此前市场普遍预计营收为508.7亿美元），同比增长20%； 实现净利润188亿美元（此前市场普遍预期净利润为175.34亿美元），同比增长21%。
从具体业务来看，微软智能云部门（包括Azure公有云、服务器产品）实现营收183.3亿美元，增长25.5%； 微软生产力与业务流程部门（含、和）营收159.4亿美元，同比增长19.3%； 个人电脑业务（包括操作系统、广告、设备和游戏）收入合计174.7亿美元，同比增长15.5%，三大业务收入增速也超出此前市场预期。
不过，财报发布后，微软股价在盘后交易中跌幅超过6%。 对此，有观点认为，Azure营收增速放缓是引发投资者担忧的主要因素。
在纳德拉的领导下，在云基础设施服务市场，微软Azure已经成为仅次于亚马逊AWS的第二大云计算平台。 但由于基数较大，微软Azure开始面临营收放缓的压力。 第二财季，Azure营收增长46%，低于第一财季50%的增幅和上一财年第四季度51%的增幅。 %，四个季度以来首次跌破 50%。
也有分析师认为，微软Azure收入增速放缓并不值得担忧。
一方面，在短期的COVID-19疫情仍在反复的情况下，云计算仍是科技领域增长最快的业务之一，微软的云业务未来仍有巨大的增长空间。
微软首席财务官艾米胡德（Amy Hood）在财报公布后的电话会议上也表示，第二财季对Azure和云的需求实际上好于微软的预期，“Azure的持续增长实际上让我们非常高兴。客户正在转向 Azure 和 云，以真正从根本上改变他们的业务。”
随着与财报相关的电话会议召开，微软股价在受到高管讲话刺激后开始由跌转涨。 盘后涨幅超过3%，盘后收涨1.2%。
2022年以来，受美国国债收益率飙升、美联储加息预期等因素影响，美国股市出现罕见下跌。 其中，纳斯达克指数下跌12%，创下2008年金融危机以来的最差开年表现。
在科技股出现10年来最大抛售的背景下，截至1月25日，也就是微软发布财报的当天，其股价年跌幅达14.22%。 不过，从基本面来看，微软的业绩增长势头依然强劲，营收和净利润增速均超过20%。 三大业务收入均超市场预期，新接订单和预收款金额也保持较快增长。 这至少说明，美国科技公司高估值、高市值背后的高增长逻辑依然存在。
1 月 26 日，即财报发布的次日，微软股价在常规交易中涨幅高达 6.9%，创下 2020 年 4 月以来的最大单日涨幅。
02
云计算转型迎来二次增长
作为全球最大的计算机软件供应商，微软凭借其操作系统和软件长期称霸PC时代。 公司市值早在1999年就突破6000亿美元，成为全球最大的股市龙头。
然而，战略失误和封闭的企业文化让微软错过了移动互联网时代。 2009年，微软市值一度缩水至1500亿美元，昔日的IT巨头跌入低谷。
自2014年，即萨蒂亚·纳德拉就任公司CEO后，微软确立了“移动为先，云为先”的发展战略，投身于云计算领域。 在纳德拉的带领下，今天的微软已经从盖茨时代的软件公司成功转型为云计算科技公司。
从收入构成来看，目前微软的主要收入分为智能云、生产力和业务流程、个人计算三个部分。 其中，智能云业务由服务器产品、云服务、企业服务组成，主要包括IaaS和PaaS服务； 生产力与业务流程部主要提供SaaS产品，细分产品包括365、等产品； 个人电脑业务包括操作系统、游戏、硬件、搜索引擎和广告。
智能云业务成为推动微软业绩增长的引擎。 财报数据显示，2015-2021财年，微软智能云营收从237亿美元增至601亿美元，CAGR（复合年增长率）为16.8%，营收占比从25.3%上升% 至 35.7%。 收入份额最大的部门。
与竞争对手相比，微软在云业务领域具有明显的生态优势和协同效应。 例如，亚马逊AWS主要提供基础设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）产品，在软件即服务（SaaS）领域规模较小。 微软云不仅可以提供365、365等SaaS产品，还可以从IaaS和PaaS层面提供丰富的产品。 此外，微软的IaaS、PaaS、SaaS产品都使用相同的数据模型，最大限度地减少了兼容性问题，形成了强大的协同效应。
事实上，微软云已经成为亚马逊在云计算领域的最大挑战者，其营收增速持续高于后者。 截至目前微软云计算，微软 Azure 的收入已超过 AWS 收入的 60%，而五年前这一比例为 30%。
数据显示，2020年亚马逊云IaaS市场份额为46.6%，微软IaaS市场份额为14.1%，分别位居全球第一和第二； 在PaaS领域，微软的市场份额将达到26.3%，位居第一。 全球第一，亚马逊云以15%的市场份额排名第二。
但在 SaaS 领域，微软对亚马逊有着巨大的领先优势。 根据研究机构Group对SaaS市场的调查数据显示：2021年第二季度，微软以19%（11%）的市场份额排名第一，甲骨文（6%），而亚马逊的云市场份额失败。 名列前20名。
显然，SaaS成为了微软云追赶亚马逊云的关键。 不过这也不难理解，毕竟微软在办公软件领域的影响力远非其他竞争对手可比。 随着传统软件向云端转型，微软基于365的SaaS服务业务充满生机，这也是微软在云时代快速成长的又一大推动力。
随着云业务的成功转型，微软股价在过去9年持续上涨，最新市值突破2.2万亿美元，成为仅次于苹果的全球第二大公司。 为了反超老对手苹果，微软近期斥巨资收购了游戏开发商和互动娱乐内容发行商 ，以在领域占据领先地位。
03
暴雪巨额收购，元宇宙再下一城
2021年下半年以来，随着巨头的陆续入局，元界()逐渐成为互联网舞台的新焦点。 科技圈、资本圈，甚至大街小巷都在炒作这个概念。 就在更名为Meta之后，微软也在今年1月18日宣布以687亿美元的“天价”收购暴雪。 这一慷慨之举，再次让外界看到了微软对于虚拟世界的野心，以及未来对元界的建设。
简单来说，元宇宙是通过数字技术构建的与现实世界平行的虚拟世界，被称为下一代互联网的终极形态。 据彭博社报道，到 2024 年，元界市场预计将达到 8000 亿美元。
1月18日，微软宣布以每股95美元的价格，以总计687亿美元的价格收购知名游戏公司动视暴雪。 交易完成后，微软将拥有动视暴雪及其子公司King旗下的《魔兽系列》、《守望先锋》、《暗黑破坏神》、《使命召唤》等知名作品。
微软表示，完成与暴雪的交易将有助于提升Xbox内容和服务收入。 以收入计算，微软将成为全球第三大游戏公司，仅次于腾讯和索尼。
财报数据显示，第二财季微软Xbox内容和服务收入同比增长10%，低于公司总收入20%的增速，也低于同期增速去年（40%）。 微软表示，对暴雪的收购将加速该公司在移动、个人电脑、游戏机和云端游戏业务的增长，并“将提供基石”。
但比起成为“全球第三大游戏公司”，微软对于元宇宙有着更大的想法和野心，早已进行了更全面的布局。
早在2017年，微软就收购了一家VR社交公司“”，希望打造全球最好的混合现实社区。
在硬件层面，微软AR头显是目前业界公认的领先个人设备。 2021年4月，它获得了国防部价值高达219亿美元的巨额合同，将在10年内为其生产12万套AR头盔。
此外，微软还是全球第一家提出企业元宇宙的科技公司。 纳德拉在一次公开演讲中表示， 将是数字孪生、物联网和混合现实的结合体。 随着真实的物理世界和虚拟的数字世界不断融合，企业将成为每个企业都必须拥有的新型基础设施。 为此，微软将通过Mesh、Azure Cloud、Azure Twins等一系列工具/平台，帮助企业客户将数字世界与现实世界融合。
2021年11月2日，微软宣布将在其聊天和会议应用产品Teams中引入元宇宙的元素，即将混合现实会议平台Mesh整合到Teams中。 届时，用户可以通过MR功能以虚拟头像的形式见面互动。
然而，尽管想象空间巨大，但元宇宙仍处于发展初期，生态建设是一项庞大复杂的系统工程，甚至没有明确的发展推演路径。 因此，对于元宇宙的发展，巨头们的判断也大相径庭。
与激进（Meta）和微软相比，苹果在领域的布局相对保守。 库克说过很多次，“别跟我谈元宇宙，想谈AR就谈AR”。
虽然最终的形式还不明朗，但游戏构建的虚拟世界将是通往元宇宙的第一探索已经成为共识。 因此，微软收购暴雪后，不仅会提升自身在游戏领域的竞争力，还会提前布局元宇宙的最强风口。
“横跨物理世界和数字世界，将商业和消费互联网中的人、事和地点聚集在一起。也许我们不应该把它看作是一个单独的消费市场或企业市场现象。我对这些印象非常深刻非常兴奋。” 与库克相比，微软CEO纳德拉对元宇宙的态度显然是热情而明确的。 而微软能否真正借助游戏和元宇宙打通第三条增长曲线，将是决定其未来十年与苹果竞争的最大看点。
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由中国信息通信研究院（以下简称“信通院”）、中国通信企业协会联合主办的第二届“鼎信杯”数字化转型应用大赛将于2023年5月31日关闭报名通道，敬请参与单位应提前与大赛组委会取得联系，及时报案。
由中国信息通信研究院、中国通信企业协会联合主办的第二届“鼎信杯”数字化转型应用大赛自2023年3月21日正式启动以来，受到各行业数字化转型参与者的广泛关注。大量企事业单位来查询和提交参赛作品。 大赛面向全社会、各行业征集数字化转型应用案例。 征求意见截止日期为2023年5月31日。
大赛征集的案例一般分为6个大方向，每个大方向都有若干个专项赛道，共计16个专项赛道。 这6大类分别是：数字原生、产业数字融合、数字商业、数字技术平台、数字基础设施、数字创新。
第二届“鼎信杯”数字化转型应用大赛6个方向
6个大方向下的16个专题曲目是：
· 1：数字原生方向，目前仅包含数字原生新物理轨道；
· 方向二：行业数字化融合方向，目前包括数字政府赛道、智慧城市赛道、智慧园区赛道、建筑业数字化转型赛道等行业赛道；
· 方向三：数字化业务方向，目前包括企业架构实践与创新赛道、流程数字化赛道、业务集成创新赛道；
· 方向四：数字技术平台方向，目前包括智能中台赛道、智慧大脑平台赛道、数字化安全生产赛道；
· 方向5：数字基础设施方向，目前包括云边端融合轨道和其他数字基础设施轨道；
· 方向6：数字专项创新方向，目前包括信息技术应用创新方向、音视频方向。
第二届“鼎信杯”数字化转型应用大赛主题赛道设置
比赛一般分为五个阶段，即：案件征集期，2023年3月22日至5月31日； 全国决赛，2023年6月中下旬； 热门案例公示投票，2023年7月上旬； 全国总决赛，2023 年 7 月至 8 月； 结果公布和颁奖典礼，2023 年 8 月或 9 月。
比赛设4个奖项类别，包括：专项赛道一、二、三等奖，六个方向的标杆奖，最具人气奖和优秀专项赛道组织奖。 预计最终结果发布及颁奖仪式将于2023年8月或2023年9月在2023数字化转型高峰论坛上举行。
关于“鼎信杯”数字化转型应用大赛
“鼎信杯”数字化转型应用大赛旨在贯彻落实国家“十四五”规划关于“加快数字化发展、建设数字中国”的总体要求，旨在打造一批具有行业竞争力的数字化转型企业领导及推广应用效果应用实例案例。 首届大赛于2022年3月启动，由中国信息通信研究院、中国通信企业协会联合主办，云计算与大数据研究院政企数字化转型部承办。 大赛受到了业界的高度关注和广泛参与。 、复审到专家评审等环节，历时3个月，最终共征集申请案例649个，其中数字技术创新课题283个智慧园区案例，产业融合应用课题366个，最终评选出149个申请案例获得第一名，二、三等奖。 第二届“鼎信杯”数字化转型应用大赛于2023年3月21日正式启动。
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