核心摘要：

驱动因素：政务管理理念的转变驱动政务信息化向政务云演进的内在动力。以云计算产业的发展和进步为基石，国家各项政策对政务云起到了直接推动作用。基于数字中国建设背景，转变功能中心理念，围绕数字公民建设数字政府将是政务云发展的长远愿景。

总体规模：2019年中国政务云市场规模527.7亿元。目前正处于从底层基础设施建设向信息共享和数据集成的过渡阶段。IaaS 和 PaaS 层的投资约占 80%。受新冠疫情和经济下行压力影响，政务云增速有望放缓。到2023年，市场规模将达到1114.4亿元，年复合增长率达20.6%。

市场细分：与“十二金”时期侧重垂直行业信息化不同，现阶段地方政府重点推进政务综合服务平台。2019年，综合政务云在中国整体政务云市场的占比为25.9%。在统一建设、共建共建的原则指导下，2023年综合政务云占比有望提升至31.8%。在地方综合政务云市场中，地级行政单位整体投资规模占比超过一半。

产业结构：政务云的建设和运营商包括对项目进行整体控制的综合集成商，以及专注于提供软硬件产品和服务的各个细分领域的厂商。不同类型厂商之间的竞争与合作并存，形成了复杂的政务云产业生态。从利润最大化的逻辑出发，未来政务云厂商将逐步回归核心能力，在“产品+技术”和“集成+运营”两个维度展开竞争。

应用成果：政务云应用成果评价不仅要关注云平台本身，还要关注其对政务公共服务和社会管理的实际推动。从省政府在线政务服务能力指标来看，政务云建设和应用呈现出东强西弱、南强北弱的态势。长三角和珠三角表现最为突出。

影响因素：总结各地政务云实践，除了经济水平、产业基础等客观条件外，往往“一流工程”实施力度更大，能有效推动跨部门、跨部门区域协作，应用效果显着。当前信息化水平在腰部的地市没有历史包袱。如果能够抓住数字经济的机遇，发挥后发优势，未来有望成为政务云的发展高地。

政务云的概念和类型

云计算技术为政府机构提供的综合电子政务服务

政务云是云服务在政务领域的应用。具体是指利用云计算技术，为政府机构提供基础设施、配套软件、应用功能、信息资源、运行保障、信息安全等综合性电子政务服务。，其目的是提高政府的公共服务水平和社会管理能力。

中国政府采取矩阵式管理模式，即地方政府和垂直行业部门同时拥有管理权限。根据牵头单位不同，政务云可分为综合政务云和行业政务云两种。综合政务云由地方政府（通常是信息化主管部门）牵头，用于承载政府的各项公共服务；行业政务云由公安、税务、海关、人力资源、社保等行业主管部门投资建设，具有明显的行业属性，以满足社会各委办局的办公需求。管理。综合政务云和行业政务云不是独立的。由于两者之间存在数据交叉互通，为避免重复建设，出现了综合政务云统筹地方委、办、局需求的情况。

中国政务云产业发展背景

中国政府信息化发展历程

“十二金”基本结束，政务云成为实现电子政务的核心手段

中国政府信息化始于1980年代。在“三金工程”的基础上，2002年，我国重新规划了电子政务建设的重点，初步确立了“两网一站四行十二金”。基本框架。《国家电子政务十二五规划》首次提出“云计算服务优先”模式，鼓励政府部门业务应用系统向云计算服务模式的电子政务公共服务平台迁移，拉开了中国政务云建设的序幕。

随着云计算的快速应用，为实施“十二五”规划，2013年发布了《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》。59个市（县、作为首批试点示范区，我国政务云产业已全面启动，在一系列云计算产业政策的推动下进入发展快车道。

政务云的核心价值与建设必要性

解决垂直应用的信息孤岛问题，迈向共享协作的创新应用

传统的电子政务架构在性能和安全性方面能力有限。各级政府自建政务信息系统导致重复建设，以职能部门为核心的建设思路导致各自为政、碎片化、烟囱式、信息孤岛等问题。云计算不仅具有成本节约、弹性伸缩和系统安全等优势，而且为数据的集中、共享和开放创造了有利条件，在政务信息化从垂直应用向共享协同演进中发挥了重要作用进化。在政务云实践过程中，

中国政务云行业发展特点：采用阶段

政务云部署模式

综合考虑均衡的安全性、灵活性等特性，专有云和混合云优势突出

考虑到数据监管、安全可控的需求，政府机构倾向于在其管辖范围内部署云服务，对于不敏感且与外界频繁交互的系统，可以选择公有云。在行业发展初期，政务云多采用私有云的部署模式，但随着政务系统的扩展和“互联网+”的快速推进，私有云在管理复杂性、可靠性等方面存在劣势和资源利用暴露。政府机构越来越多地采用专有云模型，特别是在面向公共服务的系统中，通过增加架构的灵活性来最大化云计算的价值并加速他们自己的数字化转型。混合云可以让政府机构同时兼顾多种云服务的优势，比如在私有云上存储关键数据，在公有云上运行应用程序，但统一管理意味着不同云平台之间的集成和兼容，管理复杂度是高的。政府机构应平衡安全性、灵活性、可扩展性、成本效率等因素，选择与业务需求相匹配的部署模式。比如在私有云上存储关键数据，在公有云上运行应用程序，但统一管理意味着不同云平台之间的集成和兼容，管理复杂度高。政府机构应平衡安全性、灵活性、可扩展性、成本效率等因素，选择与业务需求相匹配的部署模式。比如在私有云上存储关键数据，在公有云上运行应用程序，但统一管理意味着不同云平台之间的集成和兼容，管理复杂度高。政府机构应平衡安全性、灵活性、可扩展性、成本效率等因素，选择与业务需求相匹配的部署模式。

影响政府云采用的关键因素

对云计算的信任程度、外部环境压力和组织本身的成熟度

目前，大部分新建的政务系统都是直接上云的，而现有系统中很大一部分还没有上云。一般来说，技术、组织和环境因素是影响信息技术采用的关键因素。具体在政务云领域，政府对云计算技术的认知影响政务云的信任度，信任度的提高有助于提高政务云创新预期，降低不确定性和风险的影响。经验丰富的领导参与、充足的财政预算和技术人员支持，代表着政府自身实施政务云的成熟度、上级部门的政策压力、其他部门的业务协同和数据共享需求，以及公众对政府公共服务能力的期望，将加速政府机构从传统电子政务向政务云的过渡。不同的地方政府和行业主管部门的情况和环境不同，因此政务云的采用也存在差异。但随着政务云各方面实施条件的成熟，政务云将是各政务部门信息化的共同趋势。不同的地方政府和行业主管部门的情况和环境不同，因此政务云的采用也存在差异。但随着政务云各方面实施条件的成熟，政务云将是各政务部门信息化的共同趋势。不同的地方政府和行业主管部门的情况和环境不同，因此政务云的采用也存在差异。但随着政务云各方面实施条件的成熟，政务云将是各政务部门信息化的共同趋势。

中国政务云的政企合作模式

省级政务云常见政企合资，直购服务适用范围广

中国政务云建设走的是政府主导、企业建设和运营的道路。从政府实践来看，有合资和直接购买服务两种类型。合资企业多见于省政府主导的综合政务云项目，如数字广东、云贵州、湖北楚天云等。这一模式的筹备工作复杂，需要政府与核心企业达成高度一致，制定相应的政策法规，以合资企业为主体协调实施，充分调动核心企业的生态系统。其优势在于有效保障政务云运行的稳定性和连续性，

政府直接向企业购买服务的方式依赖于甲乙双方的合同关系，对政府的前期投入和准备工作较少，可有效缩短项目周期，适用范围更广。在这种模式下，政府主导项目，鼓励企业充分竞争，但相应的企业话语权有限，难以发挥自身优势。由于通常没有强有力的顶层设计作为保障，因此该项目在运营稳定性方面存在风险，可能会因政府更迭等因素而中止。

中国政务云建设的初步过程

集约化采购盛行，私下招标更有利于明晰需求和价格

在政务系统一体化和电子政务集约化建设的要求下，政务云采购正在从各部门独立分散采购向统一大宗采购过渡。中标人签署云服务协议，无需另行组织采购。根据《政府信息系统政府采购管理暂行办法》，政府信息系统采购有公开招标和非公开招标两种采购方式。其中，非公开招标允许政府和厂商进行商务谈判和协商，可以做到需求明确、价格合理。目标。新型政务云平台往往具有技术复杂、专业性强的特点，竞争性咨询占比趋于上升；而在当前服务期满后，特别是在扩建阶段，为了保证与原项目的一致性，政府通常会选择单一来源的方式向原厂商采购。

中国政务云行业发展特点：建设阶段

中国政务云行业的商业模式

购买而不是建造，隐藏着流量、数据和服务机会的好处

随着政府采购服务体系的完善和完善，采购服务代替自主建设成为中国政务云行业的主流商业模式。整体逻辑是，基础设施层和平台支撑层的云服务按需购买，通常是三年或五年的合同，按每项云服务的年消耗计费；业务应用层是整体购买的。服务模式，如智能交通、应急指挥等项目，往往需要单独招标，但对于一些标准化程度较高的应用，可以采用SaaS模式提供服务，相应的计费会根据用户数量，

对于政务云厂商来说，采购服务模式具有初期投入大、成本回收期长的特点，容易造成现金流压力。但是，除了政府客户的显性项目收益外，厂商还可以通过流量变现、数据运营等方式获得无形收益，通过政府和社会资源在政务云项目中的积累，可以获得更多的关注。向上工业互联网方面。服务机会，从而放大政务云市场对厂商的吸引力。

中国政务云市场规模及预测

政务云规模达527.7亿元，其中80%投入IaaS和PaaS层

2016年以来，“互联网+政务服务”、政务信息系统集成共享等政策相继出台。由于政务云市场的政策反馈滞后一到两年，2017-2019年迎来了政策红利期。2019年，中国政务云市场规模为527.7亿元，与2016年相比，年复合增长率为28.5%。目前，政务云正处于从底层基础设施向信息共享和数据集成过渡的阶段。IaaS 和 PaaS 层的投资占整体市场规模的 80.4%。

受新冠疫情和经济下行压力影响，2020年地方政府财政支出预算增速有所回落，预计政务云市场增速也将出现放缓迹象。随着中国经济逐步恢复正常水平，政务云市场规模有望突破1000亿元。到2023年，整体市场规模将达到1114.4亿元，未来4年复合增长率为20.6%。

统筹共建推动综合政务云占比提升 地级行政单位总投资规模最高

与直接购买服务相比，以政企合资为主导的统筹共建模式普遍更有利于垂直部门的职能整合，综合政务云占比更高。预计在《国家政务信息化项目建设管理办法》中“统筹规划、共建共享”的原则推动下​​，综合政务云占比将由2019年的24.6%提升到 2023 年达到 31.8%。

综合政务云包括中央和地方两大类，其中地方政府云占据绝大部分市场份额，地方综合政务云根据行政区划不同可分为省、地、县三级。虽然省级综合政务云的平均投资较高，但广阔的地级市场实际上是综合政务云最重要的投资来源，地方综合政务云在地级行政部门的投资占比单位高达54.4%。县域综合政务云建设比重和平均投入较低，融合媒体中心和“

中国政务云产业链结构

总集成商负责整体规划建设，分包商专注于提供产品和服务

政务云产业链的需求者是地方政府和行业主管部门。他们通常与咨询公司或设计院合作，对项目进行顶层设计。地方政府政务云建设涉及各地方委、办、局。经信委一般会汇总各委办局提出的信息化需求，进行统一的服务采购和监督管理。政务云产业链中的核心角色是各类建设运营商。大型项目往往是集成商，负责整体的咨询、规划、实施和建设。他们需要承担项目交付的全部责任，同时分享最大的利益。目前，参与政务云集成商竞争的厂商主要有IT基础设施厂商、电信运营商、公有云IaaS厂商和系统集成商四类。总集成商以整体解决方案进入市场。项目承接后，将提供底层基础设施（及平台支撑层）的建设，并将其他非优势服务分包给自有生态合作伙伴或政府客户。指定服务商来完成。每个分包商的重点是提供产品和服务，因此对项目的整体控制和综合能力没有太多要求。参与政务云集成商竞争的厂商主要有IT基础设施厂商、电信运营商、公有云IaaS厂商和系统集成商四类厂商。总集成商以整体解决方案进入市场。项目承接后，将提供底层基础设施（及平台支撑层）的建设，并将其他非优势服务分包给自有生态合作伙伴或政府客户。指定服务商来完成。每个分包商的重点是提供产品和服务，因此对项目的整体控制和综合能力没有太多要求。参与政务云集成商竞争的厂商主要有IT基础设施厂商、电信运营商、公有云IaaS厂商和系统集成商四类厂商。总集成商以整体解决方案进入市场。项目承接后，将提供底层基础设施（及平台支撑层）的建设，并将其他非优势服务分包给自有生态合作伙伴或政府客户。指定服务商来完成。每个分包商的重点是提供产品和服务，因此对项目的整体控制和综合能力没有太多要求。参与政务云集成商竞争的公有云IaaS厂商和系统集成商。总集成商以整体解决方案进入市场。项目承接后，将提供底层基础设施（及平台支撑层）的建设，并将其他非优势服务分包给自有生态合作伙伴或政府客户。指定服务商来完成。每个分包商的重点是提供产品和服务，因此对项目的整体控制和综合能力没有太多要求。参与政务云集成商竞争的公有云IaaS厂商和系统集成商。总集成商以整体解决方案进入市场。项目承接后，将提供底层基础设施（及平台支撑层）的建设，并将其他非优势服务分包给自有生态合作伙伴或政府客户。指定服务商来完成。每个分包商的重点是提供产品和服务，因此对项目的整体控制和综合能力没有太多要求。它将提供底层基础设施（和平台支撑层）的建设，并将其他非优势服务分包给自己的生态合作伙伴或政府客户。指定服务商来完成。每个分包商的重点是提供产品和服务，因此对项目的整体控制和综合能力没有太多要求。它将提供底层基础设施（和平台支撑层）的建设，并将其他非优势服务分包给自己的生态合作伙伴或政府客户。指定服务商来完成。每个分包商的重点是提供产品和服务，因此对项目的整体控制和综合能力没有太多要求。

中国政务云厂商竞争要素

从云服务基础能力出发，向生态整合和产业支撑拓展

中国政务云产业地图

中国政务云产业生态

四大类龙头厂商布局思路不同，竞争与合作并存

如前所述，政务云市场的主导者包括四大类：IT基础设施厂商、公有云IaaS厂商、电信运营商和系统集成商。这四类厂商将根据自身优势业务，提供相应的产品和服务，联合各细分行业（如税务、人社、交通等垂直行业厂商和大数据、人工智能等技术的厂商）提供商）共同形成政府云生态系统。

四大类厂商对于政务云的布局优势各异，思路各异。例如，公有云IaaS厂商以IaaS服务为核心优势，而阿里云和腾讯云则依赖互联网流量，从应用角度更倾向于适应基础设施。资源，并以平台形式输出；浪潮云、华为云等，基于硬件设备优势，优先建设基础设施，再向上建设应用服务；电信运营商因其国有资本背景而备受政府客户信赖，整合运营能力突出。; 系统集成商大多以咨询规划为牵引，从平台建设和解决方案切入政务云。对于同类产品和服务，四大类厂商之间存在竞争，但在优势互补的领域合作也非常频繁。

中国政务云行业发展特点：应用阶段

综合政务云应用成果

省政府在线政务服务能力提升，政务云应用成效显着

网上政务服务第三方评价由国务院办公厅开展，旨在推动政务服务由政府供给型向大众需求型转变。综合政务云应用成果的重要参考。2016年以来，省级政府在线政务服务能力整体提升。2019年，指数“高”和“非常高”的地区比例从37.5%提高到71.9%，指数“低”的地区首次出清。应用政务云聚合共享政务服务数据，在促进跨区域、跨部门、跨层级协同处理方面取得显著成效。提升。

长三角、珠三角表现突出，呈现出东强西弱、南强北弱的态势。

近年来，各地政务云应用效果差异有所缩小，但总体而言，经济发展水平越高，在线政务服务能力越强。2019年省级政府在线政务服务能力聚类分析显示，第一、二类为指数前8位的省份，覆盖长三角、珠三角经济区和全国首个综合大数据试验区——贵州，而第五类受经济水平、地理环境、基础条件等因素限制，各项指标提升空间较大。从当地实践来看，线上管理成熟度指数，反映政务服务在线一体化程度的问题，已成为当前最关键的制约因素。政务云建设需要与改革配套措施同步推进，在保证内部流程优化和数据开放协同的前提下，才能达到最佳落地效果。

影响政府云应用效果的因素

转型需求和产业基础创造客观条件，高层推动有力落实

不同地方、不同行业对政务信息化转型的紧迫程度不同。“十二金”期间，着力垂直行业板块应用系统建设，垂直信息化基础扎实。现阶段以横向综合政务云为主导，各地方政府正在大力推进。建设综合政务服务平台。如上所述，地方经济发展水平是影响政务云应用效果的重要因素，财政预算与经济规模挂钩，代表了政府投资政务云的潜在财力。与经济规模相比，

除了转型需求和产业基地的客观条件外，在线政务服务能力指标领先的省份大部分是由“一把手”直接带动，直接推动政务云建设。从顶层设计到制度改革再到应用落地，领导高度重视政务云应用的广度和深度，做到政务不为云上云，有效发挥政务云的作用云在推动降本增效和政府转型。方面的价值。

中国政务云行业未来趋势展望

中国政务云行业整体发展方向

从“上云”到“上云”，数据融合与应用创新齐头并进

目前，政务云第一阶段的基础设施建设已逐步完成，政府机构对政务云的关注点开始从“上云”转向“上云”。不同地方政府的发展阶段存在差异。北京、广东、浙江等部分信息化水平领先的省市率先进入3.0阶段，一大批二线及以下城市正处于从1.0迈向2.0阶段的过程中。现阶段，政策的重点方向集中在综合政务服务平台和政务信息共享与协同上。预计在未来，政务云市场的主要发展基调是让地级政府走出“为上云而上云”的误区，强化推动政务职能转变的目标。政务云助力政务数字化转型。考虑到数据融合可以促进应用创新，进而激发新的以用户为中心的信息共享，创造对基础设施的增量需求，未来政务云市场将继续维持在IaaS、PaaS和SaaS层。发展活力。强化以政务云推动政府职能转变和政府数字化转型的目标。考虑到数据融合可以促进应用创新，进而激发新的以用户为中心的信息共享，创造对基础设施的增量需求，未来政务云市场将继续维持在IaaS、PaaS和SaaS层。发展活力。强化以政务云推动政府职能转变和政府数字化转型的目标。考虑到数据融合可以促进应用创新，进而激发新的以用户为中心的信息共享，创造对基础设施的增量需求，未来政务云市场将继续维持在IaaS、PaaS和SaaS层。发展活力。

中国政务云的潜在发展领域

聚焦区域性中心城市，腰部有望借势数字经济高速增长

总体来看，政务云建设的重点正在从省级政府向地级市延伸。国家中心城市的选择除了考虑经济实力、创新能力、国际化程度、综合交通运输能力等，还需要城市辐射带动周边地区发展。政务云厂商可关注《全国城市系统规划（2016-2030年）》，作为下一阶段选址的参考。

随着信息化基础扎实的一线省市增速放缓，在一线省市形成标杆案例的政务云厂商可以快速将能力复制到其他腰部。当前信息化水平在腰部的地市没有历史包袱。如果能够抓住数字经济的机遇，发挥后发优势，结合自身产业特点，引入新技术、新平台、新模式，有望成为未来政务发展的高地。云。

中国政务云未来发展目标：数字政务

疫情考验政府治理能力，数字政务是政务云发展的长远愿景

数字中国是数字经济时代国家信息化的重要战略方向。数字政府作为其中的重要组成部分，是优化营商环境、推动社会经济高质量发展的重要引擎。与传统政府信息化以职能为中心的理念相比，数字政府强调以数字公民为中心，提高政府管理效率，提升公共服务体验。政务云的根本目标是推动政务数字化转型，通过重塑政务管理、业务和技术架构来构建数字政府将是政务云的长期发展愿景。

新冠疫情的爆发，无疑是对政府治理能力的一次大考验。地方政府和各类厂商反应迅速，积极运用数字化手段控制疫情。基于疫情下的高效政企协同，我们可以窥见数字政务的未来形态，政务云支撑、大数据驱动的实用价值已经得到政府和社会的认可。同时，作为数字经济的“一号工程”，数字政府可以发挥辐射带动作用，带动相关产业数字化融合，通过推动数据开放激发企业创新活力，即

中国政务云竞争格局展望

在“产品+技术”和“集成+运营”领域竞争

政务云市场空间巨大，大多数不同背景的厂商都希望发挥优势，补短板，向产业链上下游拓展。但是，盲目扩张会违背企业追求利润最大化的逻辑。政府云厂商开始回归自身能力。比如一些公有云厂商直接中标后，集成商负责整体集成和运营服务。电信运营商和云服务提供商 加强云计算产品和技术合作。预计随着政务云行业成熟度的逐步提升，“产品+技术”和“

中国政务云发展面临的挑战与建议

烟囱式顽疾依然存在，技术与政策联动是数据共享与协同的关键

由于各政府部门的信息化基础不同，政务云建设存在先统一后分或先分后统一的局面。出于管理权责的考虑，政府不愿共享和开放数据资源，各部门独立建设，缺乏统一的口径和标准，也难以打通跨部门、跨区域的协作。从国家领先实践看，技术和政策在促进信息共享和业务协同方面相辅相成，缺一不可。

在技​​术层面，政务数字中台的引入有助于整合数据技术，统一数据标准。在政策方面，2020年1月出台的《国家政府信息化项目建设管理办法》总结以往经验教训，提出了“统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠”的原则。 ”，并明确要求共建共享项目。统一框架，避免参与部门相互推卸责任；项目建设投资与运维资金从资金管理角度协调挂钩，力资源共享政务云，

政务数据对外开放激发社会创新活力，释放数字经济价值

2020年4月，中共中央、国务院印发《关于构建更加完善要素市场化配置体制机制的意见》，数据正式纳入生产要素范围，推动政府数据的开放共享是重点培育数据要素市场的方向之一。截至2019年10月，51.6%的省级、66.7%的副省级和24.2%的地级行政区域开通政务数据开放平台，地方政府数据开放平台总数超过100个第一次，与2018年同期相比几乎翻了一番。但是，在数据利用层面，实际使用的数据集数量相对较少。现在，近四分之一的开放数据集主题是社保就业，数据开放的广度有待提高。随着数据要素市场化配置改革的推进，政务数据将进一步从内部共享和协同向社会开放。通过整合政府数据和社会数据，激发社会创新活力，将能够最大限度地释放数字经济的价值。

事关国计民生。政务云的安全、合规、自主可控非常重要。

网络安全是信息时代国家安全的战略基石。国际形势不确定性增加，逆全球化浪潮来袭，政务云事关国计民生。网络安全的重要性不言而喻。进一步完善和优化由网络安全法和分级保护系列标准、电子政务安全系列标准、云计算服务网络安全审查系列标准组成的政务云网络安全合规体系。政府部门也需要与厂商合作，履行各自的安全职责。需很长时间，我国在网络核心技术和关键基础设施方面一直受制于人。在满足安全合规要求的同时，政府云厂商如果能够实现供应链的自主可控，将更受政府机构的青睐。