前言

第二期《云生态观察》聚焦“数据中心：重壳下的春雷，云生态基础设施的演进升级”，从最上游的核心计算角度解读行业重要演进和未来趋势云生态的动力载体。 《2023中国云计算生态蓝皮书》将发布更多内容，围绕产业链全景梳理数据中心行业下游需求、行业竞争、上游供给的内外部变化和发展方向.

本期云生态观察，感谢秦淮数据、光环新网、21世纪互联的指导和关注，也感谢数据中心行业各方的帮助。 本期云生态观察观点来自汉能投资集团在数据中心领域的投资逻辑。 在平台和项目上与行业龙头的合作，让汉能投资集团新基建团队具有及时、直接、全面的感知能力和准确判断行业演进趋势的能力。

此外，云联盟已经发展成为聚合几乎所有领先公有云的生态基地，包括天翼云、移动云、华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、字节跳动火山引擎、京东云等。云厂商以副主席、主任、委员、专委会主席等不同方式参与云生态建设，让汉能投资集团新基建团队从数据中心的角度验证了数据中心的一些发展趋势客户并获得更深入的了解。 未来，汉能投资集团新基建团队将与云联盟共同举办云生态影响力论坛暨数据中心专场，为云厂商与数据中心搭建务实高效的平台，共商未来发展战略，沟通交流。跨行业的当前需求。

作为云联盟主席单位，汉能投资集团将继续深入洞察云生态产业发展，与云联盟联合推出“云生态影响力”系列论坛和系列报告，深入洞察融入线上行业内容，与线下行业交流的形式，为行业内外参与者提供交流分享的平台，为云生态和中国数字经济的发展贡献力量。

作者| 邵云明刘干宇时代朱子尧

数据中心：算力载体和云生态的坚实基础

本文中的数据中心主要是指互联网数据中心（IDC，Data），主要为大型互联网公司、云计算公司、金融机构等客户提供存储服务器的空间，包括必要的网络、电力、空调和其他基础知识。 设施，同时提供运维、安全管理等增值服务，获取场地租赁费和增值服务费。 数据中心是互联网和各行各业数字化的底层基础设施，是云计算服务的核心载体。

数据中心通常具有完善的硬件和软件设施：

•硬件：互联网接入、楼宇、动力电气系统、制冷系统、监控管理系统、安防系统及装修工程等。

• 软件：专业的运营管理团队、完善的应用服务平台等。

图1 数据中心组成部分示意图

数据中心主要为客户提供服务器托管服务。 具体而言，终端用户将其服务器及相关设备放置在数据中心，数据中心根据与客户协商的运营服务协议，对基础设施进行不间断的技术运维管理，确保数据中心基础设施处于正常运行状态。有效状态。 安全工作状态保证用户服务器及相关设备安全、稳定、持续运行。

数据中心除了服务器托管的基础业务外，还可以在此基础上为客户提供网络安全、数据应用、运维等多种增值服务。

表1 数据中心服务内容分类

数据中心：产业链全景

数据中心行业是资源和技术集成行业，上游供应商包括房屋基础设施建设、电力、电信运营、设备、建筑工程、供电等，下游直接客户包括云服务商、互联网、金融、政企单位等

其中，服务器上的虚拟化资源为终端用户提供灵活的资源分配和调度服务，部分数据中心企业也提供基于自身资源的云服务； 一般企业用户部署托管服务器集群或直接租用服务器。

图2 数据中心产业链全景图

需求端：宏观增长快速可靠，需求结构内部分化

随着移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展，电商、视频、游戏等行业客户需求稳步增长，数据规模不断扩大在我国已呈现爆炸式增长。 互联网数据中心行业作为海量数据的载体，长期增长潜力巨大。 未来几年，我国数据中心市场仍将处于高速发展期。

图3 中国数据中心市场规模（

长期来看，现有场景的数据量增长和新应用场景的不断发展，将继续带动对IDC需求的增长：

• 终端客户中的互联网产业仍将是中国IDC的主要需求，支撑其增长。 数字化转型作为一条明确的主线，未来将继续带动云厂商的采购需求。 在短视频行业发展的带动下，网络视频行业产生了大量的数据存储和交互需求，也将带动其采购规模的增长。

• 新应用场景的开发将带来多源需求。 例如，银行机构、手机制造商等企业为了满足移动应用开发和运营的需要，纷纷加大了数据中心的采购规模。 随着工业互联网和物联网的发展，部分制造企业接入互联网实现精准生产，将产生大量的数据处理需求，也将推动IDC需求的增长。

图4 中国人均数据量及预测（单位：GB/人/年）（

现阶段，IDC的需求结构正在逐步演变，具体下游行业对IDC的需求增速也存在分化：

• 国内云厂商在业务战略上注重提质增效，谨慎拓展云业务。 2022年上半年，中国公有云服务市场整体规模达165.8亿美元，同比增长30.7%，但与2021年上半年的增速（48.7%）相比，下降明显，显示市场增长压力。 据了解，BAT等国内一线互联网/云厂商在2022年降低了服务器采购规模，在云建设上更加保守； 但字节跳动的服务器采购规模预计同比增长70%；

整体移动互联网流量增速放缓，进入平稳增长的平台期。 以短视频APP为代表的终端应用软件用户规模增速逐渐放缓，日均使用时长增速先回落后趋稳。

图5 手机网民人均短视频APP日均使用时长（单位：小时）（

此外，不同行业客户对数据中心的具体需求差异，也在带来对数据中心资源的结构性需求：

表2 不同行业客户对数据中心的典型需求差异

行业内幕：洗牌在即，领先优势逐渐凸显

数据中心服务商可以分为电信运营商和第三方数据中心，二者在行业内各有优势。

• 电信运营商，即中国移动、中国电信和中国联通。 我国三大基础电信运营商占据了IDC市场的主要份额，主要在网络带宽和时延方面具有优势。

• 第三方数据中心专业性强，通过自建或租赁等方式形成模块化、标准化的机架资源。 核心优势在于标准化程度高，响应速度快。 内容分发网络）等增值业务数据中心服务，典型代表如21世纪互联、秦淮数据等。

图6 2021年中国数据中心行业市场份额（以销售收入计）（

第三方数据中心的竞争优势逐渐凸显。 从机柜数量来看，2019年电信运营商IDC产品市场份额为59.3%，2021年这一比例缩水至54.7%。第三方数据中心表现出强劲的增长势头和竞争力：

•定制能力、专业管理能力和快速响应：电信运营商倾向于销售大型且通常是标准化的机柜，而第三方数据中心能够也更愿意迎合客户的特定需求，提供全面的安全/灾难恢复服务和专用服务人员;

• 专注于服务一线城市及周边城市：电信运营商在全国拥有数百个数据中心，而第三方数据中心的业务覆盖和备份项目则专注于需求最集中、稳定/高价、高回报一线城市及周边城市（50-80公里以内）；

• 专注于服务云/互联网客户：电信运营商不将数据中心作为一个独立的业务，而是利用自身的网络资源，将IDC（互联网数据中心）业务与专线、VPN、云、IT服务等业务捆绑在一起销售量; 其遍布全国的数据中心也将成为5G边缘计算的基础。 电信运营商也更加关注他们认为更稳定、更安全的国有企业和政府客户。 相比之下，第三方数据中心专注于为私有云/互联网客户提供一流的专业数据中心服务。

此外，云服务商自建数据中心也逐渐形成。 阿里云、华为云、腾讯云等公有云厂商已经是传统数据中心的大客户，近年来也在数据中心建设上投入巨资。 云计算服务商的优势在于通过技术快速重新分配资源，避免资源闲置。

对于具体的行业参与者，头部效应和规模效应的趋势明显。 数据中心建设布局受土地、网络资源、电力和能耗指标等相关政策因素影响，逐渐呈现规模化发展趋势。 但是，大规模的发展，必然需要资本的帮助。 随着大数据中心成为国家新基建重点投资领域，大量资本进入数据中心行业，推动行业逐渐呈现龙头企业集中的发展形态。

大型数据中心服务商依托丰富的基础资源、稳定的客户资源和雄厚的资金实力。 具备自建能力的数据中心服务商结合资本杠杆，通过并购或新建数据中心等方式扩大资源储备，完善资源布局。 ，从而进一步拓展数据中心业务，增强数据中心服务商的综合竞争力。 而代办数据中心机房或自建小型数据中心机房的服务商，投资吸引力较低。 同时，它们逐渐受到上游供应和客户议价的挤压，导致不同程度的规模下滑和利润率下降。 随着大型服务商竞争力和盈利能力的提升，将形成资本聚集效应，推动行业向龙头企业集中发展。

供给侧：围绕核心区全面扩张，运营合规要求逐步提升

需求端带动机架数量大幅增加。 到2022年底，我国数据中心机架总规模有望达到670万个，近5年增速超过30%，与市场规模增速基本持平。 我国数据中心机架数量将保持持续快速增长势头。

图7 中国数据中心机架规模（万机柜）（

新柜资源仍优先布局北上广深等一线城市。 由于特大城市和经济发达地区互联网发展较为完善，网民数量和数据量大，且大型互联网公司和金融机构普遍分布在经济发达地区，对数据中心的需求也相对较大大，所以橱柜资源的供应具有一定的地域性。 IDC市场相对活跃的区域主要是京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈。

“东算西算”也带动了其他地区数据中心的建设。 自2022年2月“东计西计”8大全国枢纽节点建设正式启动以来，各地项目规划紧锣密鼓落实。 国家发改委披露的数据显示，截至2022年8月，全国前10大集群新增项目60个，带动总投资超过4000亿元，新开工规模超过110万个标准机架； 整体投资由东向西转移，占比稳步提升。

表3 新建数据中心项目分布（截至2022年11月）（

数据中心行业仍然保持着较高的进入壁垒：

•准入壁垒：《中华人民共和国电信条例》规定，国家对电信业务经营按电信业务分类实行许可制度。 经营电信业务，必须按照规定取得工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局颁发的电信业务经营许可证。 此外，能耗审批是建设数据中心的前提条件。 项目所在地的能耗指标往往有相应的配置方案，需要提前审批；

•资金壁垒：数据中心服务行业属于资本密集型行业。 一方面，数据中心前期投资的工程建设和设备采购需要大量资金。 同时，随着下游客户需求的爆发式增长，数据中心服务行业呈现出定制化、规模化趋势，对行业企业提出了更高的资金要求。 另一方面，数据中心日常运营管理所需的资金规模也较大，电力成本在运营成本中所占比例较高。 运行过程需要大量资金用于购买电力和运行材料。 为保持数据中心服务商业务的长期可持续发展，需要持续投入资金建设、扩建、改造大型高标准数据中心和数据中心的运营管理；

• 技术壁垒：数据中心建设和运营管理技术相对复杂，新技术、新标准不断更新，数据中心的技术壁垒较高。 一方面，数据中心建设过程相对复杂，涉及建筑、电气工程、电子工程等学科，对建设水平要求高； 另一方面，随着定制化数据中心、云计算等新概念的出现以及数据中心运营管理要求的不断提高，数据中心服务商需要不断提升技术水平以满足行业技术需求发展。 因此，数据中心行业复杂的建设流程和运营管理技术，以及新技术和标准的不断更新，为行业新进入者设置了较高的技术壁垒。

不断提高的节能要求和监控工作不断提高数据中心的合规门槛。 2022年8月，国家发改委、财政部、生态环境部、国务院国资委、国家能源局等七部门联合印发《信息通信业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》提出：

• 加快“老小散”既有数据中心的资源整合和节能改造。 到2025年，全国新建大型、超大型数据中心PUE降至1.3以下； 改造后的核心机房PUE（Power Usage，能效指数）降至1.5以下；

• 加快应用先进适用的节水技术和设备，提高水资源利用效率。

• 鼓励数据中心企业创新计费模式，引导用户提高IT能效。

2022年10月，工信部印发《2022年全国工业节能督查任务》，其中369家数据中心被纳入监测名单。 11月，国家标准《数据中心能效允许值和能效等级》在全国实施。 本标准适用于新建、改建、扩建数据中心（边缘数据中心除外），PUE要求分为小于1.2/1.3/1.5，采用规范标准能效评价方法的三重区间，提高行业节能准入要求。

图 8 数据中心 PUE 政策要求趋势（

除了上述开发成本外，由于区域电价优惠取消，短期内数据中心运营成本也有望上升。 自2021年10月国家发改委推进电价市场化改革以来，各地政府相继出台应对政策，数据中心行业用电成本有所上升。 例如，内蒙古自治区自2022年9月1日起取消优惠电价政策，取消蒙西电网战略性新兴产业电价优惠政策，取消输配电价倒排电价政策。蒙东电网大型工业用电。 对象为列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的企业（含数据中心企业）。 按照蒙西西部目前的售电价格，工商业两用电的电价为0.36-0.4元/千瓦时。 取消了原先的0.034元/千瓦时的基本电费优惠。 预计当地用电成本将上涨约10. %。

表4 近期数据中心电价政策汇总（

现实需求驱动数据中心技术突破

在上述政策背景、电价预期上涨、保障客户IT用电的前提下，实现节能目标的现实需求驱动数据中心行业寻求制冷系统、数字化等多个方向的技术突破。智能、储能。

目前数据中心制冷系统主要有水冷、风冷、间接蒸发和液冷，其中间接蒸发和液冷是近两年国内最热门的技术方向：

•间接蒸发冷却技术采用间接空气热交换，利用外部环境中温度较低的空气带走数据中心内部产生的热量，并可以利用水的蒸发帮助散热。 具有较高的能效比，在PUE指标等方面的良好表现，并具有分布式和模块化的额外安全性、可靠性和成本优势。

•液冷技术是一种利用流动的液体将计算机内部元件产生的热量传递到计算机外部，以保证计算机在安全温度范围内工作的冷却方式。 液体的比热远大于空气，有利于提高传热效率，减少传热和能耗，但也有其缺点，如初始成本高、系统复杂、泄漏风险高、维护成本、安全性未得到充分验证、技术标准空缺等，因此液体冷却系统尚未在国内数据中心得到应用。 领域的大规模应用。

围绕数据中心应用场景进行深度节能的数字智能挖掘，是实现能源管理、节能减排、智能运维的又一技术手段。 具体来说，通过人工智能算法对数据中心空调设备进行精准控制，通过传感器监测各区域温度，按需降温，保证服务器散热需求，降低数据中心整体能耗，助力打造双碳战略背景下的数字基础设施“绿色数字中心”项目。

储能对于削峰填谷、缓解电网波动的重要意义，使其成为数据中心采用可再生能源大趋势下解决可再生能源稳定性差的必然选择。 数据中心的业务特点使得对储能技术的要求不仅要先进，更重要的是要成熟，成本要满足商业效益的要求，具备实施的条件。 因此，除了积极探索氢燃料电池、磷酸铁锂电池等多种储能方式外，业界也在认真思考项目设计和建设：如何减小储能设备体积，合理规划能源布局。储能设备，提升储能设备和不同类型数据中心的适用性。

随着科技的发展，视频会议的作用也发生了变化和升级，从原来简单的视频会议沟通，变成了具有协同功能的统一沟通管理平台。 视频会议经历了漫长的发展历程，从萌芽、盛行到如今云会议的兴起，堪称一部浩大的演进史。

1960 年代——第一次视频通话

早在 1956 年，AT&T 就开始研究能够通过模拟 PSTN（公共交换电话网络）电话线传输图像（1 帧/2 秒）的原型。 最后，在 1964 年，该公司在纽约世界博览会上首次亮相，为与会者提供了从另一个地方与其他人进行视频通话的机会。 来电者不仅可以听到线路另一端的声音，还可以看到他/她的照片。 然后出现了视频会议的概念。

1970 年代——视频会议的早期

70 年代初期，AT&T 开始在其服务中使用视频会议。 然而，这种新的通信方式过于昂贵，大多数人无法使用。 此外，该装置也存在体积大、使用困难等问题。 更何况，照片又小又模糊。

80 年代 - 视频会议很慢

1982 年，另一家公司 Labs 发布了第一个视频会议系统，该系统体积庞大且价格昂贵。 然而，直到 1986 年该公司以其便宜得多的视频会议系统进入市场时，它才成为唯一可用的视频会议系统。

1990 年代 - 视频会议继续增长

1991年，与IBM合作推出第一款成本相对较低的基于PC的视频会议系统。 从此，开启了视频会议行业的新篇章。 不幸的是，在舞台上云视频会议，需要一个设备齐全的会议室，而且租金非常昂贵。

1992年，个人电脑视频会议软件CU SeeMe v0.1发布。 第一个版本没有音频，但它是当时最好的视频系统。 该系统于 1993 年增加了多点功能，并于 1994 年增加了音频传输功能。但仅限于 Mac 用户。 直到 1995 年，经过开发人员的多次逆转，新的 CU SeeMe 才发布，兼容 （当时最流行的操作系统）。 到那时，几乎任何拥有 PC 的人都可以使用视频会议。

2000 年代 - 视频会议蓬勃发展

受益于通信技术的成熟，视频会议在这一时期得到普及和发展。 特别是光纤接入在市场上越来越普及，高清视频成为可能。 基于互联网的基于硬件的视频会议和纯软件视频会议被广泛使用。 特别是H.323协议的引入，使视频会议系统得到了空前的发展。 2008年，市场主流厂商率先推出1080P高清视频会议系统，标志着视频会议系统进入高清时代。

2010 年代 - 基于云的视频会议和移动设备

如今，市场上有各种各样的视频会议系统和解决方案。 像好信云会议这样的视频会议解决方案提供商，已经把视频会议放到了云端，让视频会议更加便捷。 通过使用好信云会议的视频会议服务，全球企业和用户可以随时随地在台式机或笔记本电脑、智能手机或iPad等移动设备上轻松发起或加入面对面的视频会议。

未来，视频会议将结合人工智能、5G等技术进一步发展，融合语音识别、多语言翻译、人脸识别、图片审核、视频验证等AI人工智能技术，构建未来新愿景5G大视频+人工智能。