作者 | 李水清

编辑 | 心

云计算市场竞争进入新阶段，包括政务云在内的政企市场成为主要增长点。在这一领域，以华为云、运营商云为代表的新生力量，猛烈冲击了阿里云、腾讯云等互联网云计算大公司。

刚刚过去的7、8月，华为云拿下20亿的政务云订单，都是单源采购。

8月22日，长沙市政云二期服务采购项目（云服务部分）宣布，华为云以2.87亿元的预算单源采购方式中标该项目。7月4日，北京市昌平区政务云服务项目2022-2025年资金采购结果公示。采购的单一来源是华为云，预算约1.9亿元。

单源采购也意味着阿里云、腾讯云等同行没有机会参与这两个项目的竞标。

政务云是云计算领域的新市场，拥有千亿“蛋糕”。第三方机构IDC报告称，2021年政务云整体市场规模为427.16亿元，同比增长21.47%。前瞻产业研究院预测，到2023年，中国政务云市场规模有望达到1497.3亿元。

同时，在这个市场的布局上，进入者的方式与互联网市场有很大的不同。新势力来袭，老牌互联网云计算企业转型，新的云计算市场格局正在兴起。

1、为什么华为云在多次接过亿级政务云订单后，还是单源采购？

从长沙和北京昌平两大政务云项目的公告来看，项目内容主要是管理整个城市或区域的集约云，而华为云提供的服务涵盖IaaS、 PaaS 和其他级别。.

8月22日，长沙大数据中心发布《长沙市政务云二期服务采购项目（云服务部分）》单源公告。本期项目属于城市“数据大脑”基础设施和服务的升级改造，涉及政务云二期云基础的持续采购和扩容，政务公有云服务的引入，以及安全防护体系升级。

再来看看7月4日昌平区政务云2022-2025年服务项目。据悉，该项目需要对现有IaaS服务进行升级和完善，增加新的数据库、云原生、AI等PaaS。层服务。该平台承载了区域内政务部门的大部分核心业务系统。

值得一提的是，这两个项目都来自单一来源。

也就是说，在这些项目中，阿里云、腾讯云等同行没有资格参与竞标。事实上，这种采购方式在很多其他小型政务云项目中也很常见。比如今年7月华为云中标的廊坊政务云项目4200万元，也是采用单源采购。

为什么这些物品需要并且可以从单一来源获得？

长沙市政务云二期服务采购项目公告解释了此举的原因：

1、长沙市政云二期服务采购项目（云服务部分）的主要内容是“长沙市政云二期基地项目（新部分）”采购的延续。

“长沙市政云二期基地项目（新建部分）”于2019年6月通过单一来源采购方式确认为供应商，合同有效期3年。截至目前，全市52个单位的279个业务系统已迁移到长沙政务云二期。云平台、云备份、云安全等运行稳定。

华为是“长沙市政云二期基地项目（新部分）”关键技术支持、统一安全管理、统一运维的唯一供应商。

2、本项目为采购服务型公共服务项目。该平台承载市政部门核心业务系统，涉及政务信息保密、信息安全等重要内容。用户群大，覆盖面广。需要保证业务的稳定性和系统的完整性。持续运行，确保数据安全。

符合《中华人民共和国采购法》第三十一条第一款“只能向单一供应商采购”和《审批管理办法》第十一条第一款的要求湖南省政府采购非公开招标办法》。中关于“公共服务项目有特殊要求，只能从特定供应商处采购”的规定。

3、2019年12月，云业务并入.

简而言之，它是：

1、本项目由华为云于2019年6月上旬完成，运行稳定安全。现在继续这样做是合乎逻辑的。

2、项目涉及市政部门核心业务系统。为了保证数据安全，只能从唯一的供应商处购买。

北京市昌平区政务云项目的公告也对单源采购进行了解释如下：

该项目需要对现有IaaS服务进行升级完善，增加数据库、云原生、AI等PaaS层服务，而该平台承载了区政府部门的大部分核心业务系统，涉及到重要内容如政务信息保密、信息安全，用户群大，覆盖面广，大部分核心业务系统要求24小时不间断运行。

为保证区政务信息云平台建设的集约化、一致性和专业性，同时项目的实施还应保证区政务信息的安全和业务的不间断。因此，该项目符合单一来源采购条件。单一来源采购的独家供应商。

也就是说，主要是因为该项目涉及政府信息保密和信息安全，相关部门选择从特定厂家采购。

2.千亿政务云“大蛋糕”，三类玩家角逐

政务云是云计算市场的一块“大蛋糕”。目前，在互联网市场增长乏力的情况下，政企市场成为云计算企业的生力军，其中政企云市场份额最大。

8月9日，第三方机构IDC发布的《中国智慧城市数据追踪报告》显示，2021年政务云整体市场规模为427.16亿元，同比增长21.47%。前瞻产业研究院预测，到2023年，中国政务云市场规模有望达到1497.3亿元。

在这个市场上，除了阿里云、腾讯云、百度云等互联网云计算企业，还有华为云等ICT云计算企业。同时，三大运营商、中电云等国云公司也具有优势。可以看出，这三类玩家在多个项目和地区瓜分了市场。

以本次公布的长沙市政云项目为例，在历时五年、总金额超过10亿元的项目中，可以看出中国电信、腾讯云、华为云都有结束了。

2017年12月11日，长沙市人民政府电子政务管理办公室发布《长沙“政务云”一期建设工程合同公告，中国电信以1.26亿元中标；仅仅两年多后，一期工程于3月发布2200万元扩建项目，7月发布优化升级项目5446万元，将继续由中国电信承担。

长沙市政务云项目二期（新建部分）于2019年6月启动，项目概算约2.4亿元。华为通过单一来源采购方式被认定为供应商。彼时，刚刚成立两年的华为云年收入仅为5亿元，市场排名相对较低。

此次申报的2.87亿元长沙市政云二期项目（云服务部分）是上述项目的延续。

就在2019年6月长沙市政云二期项目启动前后，2019年6月28日，腾讯云作为单源中标长沙“城市超级大脑（数据大脑平台及部分）”智能应用程序）”项目。

腾讯云项目专注于长沙数据大脑的PaaS层平台，华为云和中国电信的项目专注于IaaS层基础是可以理解的。

总计，在长沙政务云项目一期和二期项目中，中国电信目前已拿下订单近2亿元，华为云约5.2亿元，腾讯云约5.2亿元。

华为云城市峰会内部人士此前告诉志动，2021年在跑了多个城市之后，他发现相比之前各大城市盛行的由不同委办局搭建的去中心化政务云，更多的城市创建了“ “集约化”需求——构建全市统一云。

而当供应商意识到这一趋势时，他们也选择主动与朋友联系。

以长沙的“城中一朵云”为例。华为云在全国首次采用“政务云+公有云”的模式，支持多云融合，支持各委托部门的应用。

3、华为云和运营商爆满，互联网巨头倒下？

尽管各地有很多大型政务云项目，往往挤满了众多云计算供应商，但互联网云计算厂商在这场竞争中仍面临困境。由于数据安全等原因，部分地区的政务云项目明确只允许特定厂商参与，而这些厂商很可能是具有华为或国家队背景的玩家。

在云计算发展的上半年，互联网客户是云计算的主要对象。彼时，与阿里巴巴、腾讯等互联网玩家相比，华为2017年才正式进军云服务政务云，运营商云并没有很好的机会。

然而，2021年以来，随着政企数字化转型的推进，政企市场成为云计算新的增长点。这也给了华为云和运营商云一个反超的机会。

在华为云方面，其运营商和ICT基础设施已经服务于多个城市的政务云客户。公开数据显示，自2012年以来，华为云服务了700多个政务云项目，其中国家部级项目40多个，省/市级项目40多个，市县级项目630多个政府和委员会、办公室和局。.

运营商云方面，三大运营商近期发布了2022年上半年财报，可以看出端倪：天翼云（电信云）营收281亿，同比增长100.8%；移动云收入234亿，同比增长103.6%；中国联通云收入187亿，同比增长143.2%。100%以上的增长主要是由于政府和企业的市场需求增加。

根据IDC发布的《中国智慧城市数据追踪报告》（2022年7月），华为云在政务云基础设施市场的市场份额为25.8%，而浪潮云、中国电信、紫光云/新华三、中国手机市场份额最大。前5。

虽然华为云、运营商云来势汹汹，但阿里云、腾讯云、百度云等互联网云计算公司也不是坐以待毙，而是在积极寻求增长。

7月13日，阿里云宣布未来三年投资10亿元，覆盖300个城市，拟采取措施对接去年成立的18个产业板块和16个区域。就在今年3月，时任华为中国政企业务总裁的蔡英华跳伞进入阿里云，担任阿里云智能全球销售总监。之后，该部门进行了多轮快速换岗、结构调整和人员优化。市场关注。

7月12日，腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）宣布成立政企业务线，提出加快下沉区域市场，聚焦政务、产业、能源等领域的数字化转型拥有专业的一线团队，为客户提供贴身服务。此前，腾讯CSIG刚刚进行了一次重大的内部改革，以降低非自研产品在销售业绩中的比重。

7月21日，百度智能云事业群信任负责人沉斗首次公开亮相。与之前的领导王海峰相比，他也是一个更擅长营销和销售的领导。他宣布将启动九州区县。大脑，用人工智能促进城乡协调发展，振兴乡村。

可见，各大互联网云计算公司也在集体大转弯。

一方面，这符合时代发展趋势，有望使多年积累的云计算技术发挥更大的应用价值。政务云具有高科技大数据和智能化需求，互联网云计算企业具有技术优势；另一方面，华为云、运营商云等国家队作为新生力量，在数据安全和国资方面有更多卖点。，是互联网大公司不得不面对的强敌。

新势力来袭，互联网云企业转型成为当前云计算企业的主要产业格局趋势。

结语：政务云市场三类玩家竞争，市场秩序发生变化

当前，随着新基建和数字经济的发展，政务、医疗、教育、交通、金融等政企市场对数字化转型的需求越来越大。上云已成为数字化转型的一大需求，带动了云计算企业。他们正在这里寻找新的增长点。

为了打通数据烟囱，各地政务云相继采取全市一云集约建设。这些大型、长期的项目，给了ICT、运营商和互联网巨头发展空间，多个厂商可以共同为一个项目服务。

但与此同时，政府客户更加注重数据安全和自主创新能力，这也让华为云和运营商云迅速吃下不少“大蛋糕”。互联网云计算巨头在传统市场的基础相对薄弱。

然而，无论是水果蛋糕还是芝士蛋糕，都是蛋糕。政务云仍需更先进的云计算技术，长期的深度竞争仍将聚焦于技术创新。