文|智者李水清

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短短半年时间，国内排名前两位的国家级短视频厂商纷纷进军视频云。

2022年2月，字节跳动旗下云计算品牌 推出视频云产品矩阵。同年8月，快手还推出了“视频云”品牌，涵盖视频点播、直播、实时音视频交互、视频AI等A To B（企业级）服务领域。

视频云，顾名思义，是指以音视频制作、处理、传输、消费为主要应用场景的云计算的细分。根据知名研究机构IDC的报告，2021年中国视频云市场规模将接近700亿元。

各大短视频厂商正以闪电般的速度“滚”进视频云企业级服务赛道：视频直播时延从3s~20s降低到1s以下，实时音视频200ms~ 400ms也让麦克风也能交互，视频会议、在线卡拉OK等场景成为可能……时延、画质、标准等方面的新纪录，给用户带来了新的体验。

很多人会问，视频云不是红海市场吗？

多位云计算从业者向智慧网表示，整体视频云市场尚未出现明显增长，字节跳动、快手的进入加剧了股市的竞争。一位视频云业内人士表示，在音视频云服务方面投入了600多人，超过了很多知名的行业同行，与他们有很大的交叉市场；快手的投资规模较小，但也有数百人。可以说“很滚”。

纵观这个行业，已经有两个龙头：一个是阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云等大型云计算平台，另一个是Agora、网易云信、七牛云。和其他垂直 PaaS（平台即服务）播放器，以及大量其他 CDN（内容交付网络）和应用程序供应商。

你唱我们唱，无论是疫情期间爆发的云会议、云话题，还是像李佳琦这样造就现象级主播的电商直播，还是从传统的游戏直播体育赛事到新兴的元界，智能座舱，这些选手早已在血海中经历了一波围绕技术和市场的较量。

字节跳动和快手的入局，无疑为这个市场注入了强大的第三股力量。这股力量来势汹汹，具有新一代互联网“冰壶王”的气质，有望改变以BAT等传统龙头为主导、视频产业基础较低、业务规模超过10亿用户。

这让我们思考更深入的问题：视频云真的还是一片红海吗？字节跳动、快手为何涉足视频云市场？三类行业玩家的命运走向何方？

01.非常卷曲：字节高举，快手小而美

首先我们来看看火山引擎的动作，可以说是高高在上。

继确立成为“第四云”的内部目标后，今年2月，火山引擎推出了视频云PaaS产品矩阵，涵盖了视频直播、点播、实时音频和视频、云游戏和云渲染。核心中间平台、产品和解决方案。

一方面，这些PaaS产品和它们之前的IaaS（ as a ）构成了完整的云计算服务，这在业界是少有的，可与阿里云、华为云、腾讯云等主要玩家的服务水平相媲美. 播放器。由于字节本身的业务与社交娱乐和游戏相关，火山引擎视频云的产品路线图与腾讯云类似。

另一方面，火山引擎联合阿里云、腾讯云发布“超低延迟直播协议信令标准”，给音视频行业带来震动。这一标准可以将直播技术的时延从过去的3-6秒缩短到1秒，标志着它加入了两大云计算公司，掌握了新一代视频云技术的话语权。

此外，值得一提的是，字节跳动收购的VR头显厂商PICO也是其用户，可见其在元界市场的实质性布局。

PICO设计了一套基于火山引擎RTC（ ）技术的解决方案，基于VR设备实现高清码率VR视频传输，音视频传输低时延，打造沉浸式视频云服务经验。在目前的互联网巨头中，只有字节VR设备大放异彩，这有望成为其突破视频云市场的又一大助力。

相比字节，快手的视频云可以说是小而美。

8月，推出“西流湖”视频云品牌。快手披露的业务主要是通过剪辑、点播、短视频等能力进行输出，在直播、实时音视频方面没有更多的能力被披露。

“我们希望在视频领域，跟客户谈音视频+AI，解决这两个问题，别的什么都不做。只要是视频升级，做聚合分发，找就行。” 高级副总裁兼负责人快手于兵当时在接受采访时表示。

快手的打法类似于百度智能云，2021年5月推出智能视频云3.0全景。虽然覆盖全产业链，但实际服务重点是视频创作和视频AI，强调“云智能”。一”的优势。

事实上，短视频企业此前也曾试水视频云SaaS，“掀起”了一波协同办公市场。

字节飞书是主要代表，视频会议服务是飞书的核心功能，代表了其视频云能力最早对外输出。第三方机构最新数据显示，2022年8月飞书月活跃用户（MAU）达到789万。飞书聚焦大客户，就像拼多多进军淘宝和京东腹地，直接戳钉钉和企业微信多年来瞄准协同办公市场。视频云业内人士告诉我们，“大客户用飞书，C端用企业微信，中小企业用钉钉”已经成为市场普遍的印象。对于其他想入局的玩家，哪怕是百度，

随着飞书SaaS产品的试水，短视频企业纷纷涉足视频云领域。而这一次，它有望在另一个市场上引起更大的轰动。

视频云市场历史悠久。早期以CDN视频分发业务为主营业务，现在演变为基础层和应用层两类业务。从拆解来看，基础层还包括底层的CDN（视频内容分发网络）和RTC（实时音视频通信网络），包括视频制作、处理、传播、消费等IaaS能力链路，从而支持视频点播、视频直播、实时音视频等PaaS服务。在应用层，视频云支持企业直播、教育培训、视频会议、广电媒体等SaaS应用。

根据知名研究机构艾瑞的报告，在视频云收入中，基础层和应用层的比例稳定在8:2。从应用场景来看，消费互联网仍是主要领域，包括泛娱乐、电商、直播等。

以IaaS和PaaS为主，短视频厂商有以娱乐和游戏为主的客户，与腾讯云、声网、网易智企等玩家正面交锋；它们被部署在金融、医疗和汽车等传统市场。短视频厂商同时出击阿里云、华为云、百度智能云等大厂阵地。

一位影音从业者告诉智行，（影音市场）“很滚”——火山引擎投资视频云的人数已经超过600人，已经超过了很多传统头部玩家。快手方面，于冰在接受采访时也表示，自2016年以来，快手已经积累了数百人的行业领先专家团队。

视频领域的未来不言而喻——知名研究机构IDC预测，到2025年，全球80%以上的数据将是音视频等非结构化数据，而这种超视频已成为重要特征数字时代的。

然而，当字节跳动和快手进军视频云市场时，“内卷化”的迹象就更多了。

02. 三年两波风，无影云？

来自视频云领域的专业人士向志东谈到了对这种内卷化的焦虑。他认为，修炼者就像玻璃瓶里的蜜蜂，前途光明，前途未卜。

2020年以来，视频云行业有两次开拓新蓝海的机会，但都没有给视频云市场带来明显的增量市场。

第一次是在 2020 年初，全球 COVID-19 疫情爆发，促使在线会议、远程教育、远程医疗和电子商务直播的需求激增，带动视频云厂商的发展。例如，美国在线会议龙头Zoom的日活跃用户从1000万上升到2亿，股价一度飙升数倍；在我国，实时音视频领域的龙头声网登陆美国纳斯达克，首日股价上涨152.5%，市值50.6亿美元。

从技术发展路径来看，一场新的革命正在兴起。2021年，随着谷歌的开源被纳入W3C和IETF的官方标准，端到端时延将降低到1s以下，RCT和CDN技术两大音视频技术融合。基于此，腾讯云、声网、网易云信等多家龙头都推出了集成CDN直播产品，体现在应用层面，比如增加一些交互，直播连接麦克风，或者带来更低的延迟。 . 支持直播电商等，极大提升视频云体验。

然而，时间一到2021年，这个市场迅速反弹，各行各业的玩家“如入宝山却空手而归”。

纵观巨头的战场，腾讯花钱买的腾讯会议占据着其他玩家无法挑战的领先地位。C端线上会议已成为不增收不增利的市场；纵观垂直赛道，不足100亿元的教育网络视频市场规模足以突破100亿元。现有玩家100家，“双减”再次挤压市场空间；纵观热门创业公司，Zoom、声网等热门股也面临增长不足、股价暴跌等严峻挑战。

第二个机会是2021年，元界概念的诞生，被认为是推动视频云发展的新需求。

VR内容制作、AR交互、虚拟人等应用越来越普及。阿里云、腾讯云、网易云信、声网都推出了元界相关的产品和解决方案。2022年初的冬奥会上，阿里云利用实时全息交互技术打破时空限制，将国际奥委会主席巴赫和阿里巴巴集团CEO张勇带到了遥远的云端，引起了业界的关注。

然而，资本吹捧的元宇宙并没有及时转化为实际的云服务收入。视频云领域的业内人士告诉智视，以全息交互为例，实际上此类应用更多地依赖本地硬件设施，视频云PaaS和SaaS带来的实际增量市场不足。以流行的数字人为例，一个项目的金额可能在100万元左右，这只是众多金融和政府客户的亿元项目套餐中的锦上添花。在元界重点关注的VR/AR领域，C端市场没有需求。

IDC预测，2021年至2026年，中国视频云市场将继续快速增长，年均复合增长率为31.0%，2026年将达到364亿美元（约合人民币2600亿元）。根据艾瑞咨询的数据研究咨询公司，截至2022年4月，中国APP中的点播、直播或实时音视频功能占比高达69%。

但从近两年的发展趋势来看，2020年新冠肺炎疫情下的实时音视频需求快速回升，增利不增收；2021年的元界风口离规模落地阶段还很遥远。

三年的两波风波并没有真正给视频云带来火，让行业看到了一个特别明显的增量市场。

03、字节跳动、快手为何“涉足”视频云红海？

那么字节跳动和快手为什么会选择在这个时候进入视频云赛道呢？

从直播电商到飞书协同办公平台，从VR/AR到云计算，字节正在成为阿里云、腾讯云等互联网巨头的劲敌。

首先，从短视频厂商自身的发展出发，发展视频云成为了箭上的议程。

从整体环境来看，当前消费互联网的疲软增长已经非常明显，短视频平台的流量已经见顶。以抖音为例，最新数据显示，其目前日活跃量为600-7亿，流量已见顶，红利基本结束。开拓工业互联网蓝海市场，字节跳动和快手的选择逻辑与其他互联网公司无异。专注To B业务的最佳切入点，字节跳动和快手无疑是影音业务的佼佼者，堪称“能养老鼠的猫”。

近年来，抖音、快手跳出原有的社交媒体框架，发展了电商、金融等多种业务。例如，抖音电商平台在过去一年销售了100亿件商品，快手2022年前两季度的GMV（电商交易总额）同比增长31.5%至1912亿元。在这些交易背后，字节跳动和快手在电商直播、视频互动、视频AI等技术方面积累了多年经验。据华尔街日报报道，字节在2021年将投入1039亿元用于研发，可以推测音视频技术团队肩负着实现其技术的新使命。

视频云服务的正式上线只是时间问题。

以火山引擎为例，业界普遍知道其视频云已经准备了两年左右。2020年开始探索ToB在视频平台的商业化。但实际上，其短视频平台抖音APP在2016年上线时，视频中心就在当年建成。2018年2月，抖音DUA（日活跃用户）突破1亿。一方面，团队开始减少对盛网等供应商的依赖；另一方面，也开始打造视频团队能力。

2020年是一个关键节点。这一年，字节跳动成功承接了首个To B相关客户“知球皇”足球社区APP。未来两年，火山引擎连续两年支持央视春晚，红包互动超700亿，在线直播用户近500万。本质上，它是自下而上率先进入视频云市场。

但众所周知，云计算是一个投资高、变现慢的行业。所以，火山引擎和快手显然不指望在这个领域赚快钱。

各大短视频公司落地视频云时，至少有以下四个长远规划：

1、展现技术实力，巩固互联网巨头第一梯队地位。阿里巴巴2009年营收近40亿元，To B服务平台阿里云的上线，成为其技术护城河和二次增长曲线的载体。字节跳动和快手只是在回溯互联网巨头之路，从互联网领导者向创新技术领导者转变。

2.顺应国家数字经济发展，获得更多政策支持。当前，互联网反垄断的广度和深度不断深入，互联网大公司需要承担更多的社会责任，推动行业数字化、智能化转型，虚实结合已成为大势所趋。

3. 准备上市，提高估值。年收入超过4000亿元的字节跳动，每隔几个月就会公布上市进度。今年4月，曾参与数百个并购上市项目的美国史带律师事务所前高级合伙人高准上任。Byte 的新任首席财务官 (CFO) 透露了其 IPO 临近的信号。云计算业务板块无疑会从流量和概念层面为其IPO估值加分。视频云是打开云计算行业的最佳切入点。

4.为您的业务的长远发展降本增效。通过自身业务实践积累的技术在赋能外部客户的过程中不断迭代，从而进一步将技术和经验反馈给内部业务。

相对充裕的资金和人才规模，让短视频企业有更充足的条件跨过创业的死亡谷，谋求长远价值。

04.剧透牵扯，三路选手严阵以待

虽然视频云市场的增长还缺乏风头，但在字节跳动和快手入局之前，这个行业已经有两家玩家。可以说，这两位选手已经交手了近十年。血洗之后，早就变成了“赢家通吃”的局面。

具体来说，第一类龙头是互联网云计算公司，以阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云为代表。第二类龙头是垂直PaaS玩家，以网易云信、盛网、七牛云为代表。

一位视频云领域的业内人士告诉智慧，火山、快手和这两类玩家的市场重叠很多，但他们手中的牌会有所不同。让我们来看看大型互联网云计算公司。

IDC数据显示，国内最大的云计算公司阿里云连续四年位居中国视频云整体市场份额第一，占比26.9%。事实上，自 2017 年优酷 CDN 与视频云业务和团队整合后，阿里云就已经开始收割视频云市场。彼时，阿里云视频云总经理朱兆远宣布，CDN官网最高降价35%，流量单价低至0.17元/G。可以说，行业掀起了一波“血洗”。一波又一波的价格战将众多中小玩家扫地出门。

在接下来的几年里，阿里云逐步引入4K和视频智能制作技术，并与钉钉联合开发音视频通讯服务，在电商领域赢得东南亚最大电商平台等大客户在新市场直播。短视频解决方案 该解决方案还登陆菲律宾领先的移动社交平台Kumu，支持学信网等多家教育机构的云视频服务……可以说，阿里云在技术上一步步叠加，巩固行业领先地位。

腾讯云、华为云、百度智能云等云计算公司也表现强劲。以腾讯云为例，它也有专门的音视频团队，2019年推出快播节目，2021年5月宣布正式成立腾讯云音视频品牌，整合腾讯云实时通讯网络（TRTC）、即时通讯网络（IM）、流媒体分发网络（CDN）三大网络，发布三合一RT-ONE网络。当时，腾讯云副总裁李玉涛表示，这是业内最完善的音视频通信PaaS平台，满足教育、零售、泛娱乐等各行业的视频需求。

在企业定位上，火山与腾讯最为相似，都是以娱乐和游戏为切入点进入市场，从IaaS转向PaaS和SaaS。但从时间上来说，腾讯云却早了整整一年。而跳出金融、医疗和海外市场，火山引擎显然与阿里云正面交锋。

再来看看视频云垂直PaaS播放器。

同为互联网巨头的网易，部署视频云的方式与阿里巴巴、腾讯等巨头不同。网易没有开发IaaS领域，主要专注于PaaS赛道。网易云信成立于2015年，是一家定位通信和视频云服务商。其服务范围已从最早的IM（ ）服务逐渐覆盖到视频服务、直播点播和实时音视频技术服务。

网易的云服务专注于通信和视频云，给它更多的自由。由于没有IaaS的销售指标，这类玩家会更加关注PaaS平台本身的服务，可以灵活的与更多的IaaS、AI等厂商合作。比如网易云信的一位专业人士告诉我们，如果客户有需要，网易云信也会和其他大互联网公司的AI团队合作。经过近十年的发展，网易云信开始跳出娱乐和游戏的舒适区，在金融、医疗、物流等多个传统领域拿下项目。

声网成立于2014年，是国内领先的实时音视频交互PaaS服务商。当时，谷歌的开源项目让开发者可以基于API实现Web端的实时通信，以声网为代表的RTC PaaS服务商应运而生。作为国内最早投资实时音视频领域的厂商，字节的短视频社交软件抖音也是声网的大客户。新冠肺炎疫情发生后，盛网当时的在线教育客户飙升了7倍多，2021年2月股价飙升至114.97美元/ADS。

之后，尽管受到双降政策的影响，声网及时布局了日益火爆的元界领域，针对互动社交、K歌、直播等领域推出了元语聊、元克歌、元直播三大解决方案。新的业务亮点来了。据业内人士透露，声网、网易云信等玩家在音视频领域的研发投入很大。虽然他们的品牌知名度不如大厂，但在业内口碑不错，赢得了很多大客户。

可以看出，大型云计算公司在销售IaaS服务的同时也销售视频云服务，而垂直PaaS厂商凭借着对技术的专注，提供更专业的服务。经过七八年的角逐，两家玩家在头部客户市场打出了全面的激战。

总的来说，2020年新冠肺炎疫情下的远程视频风口和2021年的元界风口都没有给视频云市场带来明显的增量市场。新入局的火山引擎和新玩家快手，开创了玩家三人对抗的新局面，加剧了视频云领域的“内卷化”。

传统龙头并非“非省油灯”。火山引擎和快手要想征服这样一个市场，无异于虎口取食。

一位视频云领域的业内人士告诉智慧，火山引擎和快手目前主要专注于娱乐、游戏和社交平台市场，与腾讯云、声网、网易有很强的交集。火山引擎之前使用的是实时音视频头部PaaS企业的服务。火山引擎如果真想打响这个市场，首先需要从盛旺那里获得客户。

这意味着火山引擎和快手正在进入这两个行业龙头的腹地，与他们并肩作战，从他们的嘴里抢食物。

05.破解内卷化两大方向：新场景和出海

“过去三年，中国视频云服务商与互联网视频平台紧密合作，见证了中国视频云市场的第二次热潮；放眼视频云的下半场，除了高端的深入发展，定义互联网视频、中国视频平台出海以及新的‘虚实之战’也给市场带来了广阔的想象空间。” IDC中国行业云服务研究经理魏云峰近日谈到了他对视频云市场长期发展空间的展望。

一位视频云业内人士告诉智视，破解视频云的“内卷化”主要有两个方向，这也成为了三路视频云玩家争夺的领域。

一是在金融、医疗、移动社交、智能座舱、元界等更新场景中寻求创新。

比如现在的电动车更注重用户体验，离不开实时的服务技术，比如群组语音服务，以前需要对讲机或者微信语音，现在可以在智能手机中加入群组语音服务。座舱; 此外，通过视频云技术看车周围的情况，也是视频云在这一场景中的创新应用；在元界领域，虽然C端自筹元界产品在市场上还很少见，但在展会等场景中，已经可以看到一些客户愿意投入资金将现有场景转化为元界场景。同时，部分企业需要对视频内容进行结构化分析云计算平台，进行生产经营智能化改造，

可以预见，视频云的应用场景和需求也将随之发生变化——场景从传统的音视频应用扩展到电子商务、云视频会议、互联网社区等场景；未来还会有智能化、差异化等更高维度的要求。

另一方面，主要将业务拓展至东南亚、欧美等海外市场。

从这两个方向来看，阿里云、华为云等云计算企业都采取了密集行动。例如，阿里云近日宣布，计划三年内向海外投资70亿元。相对而言，字节跳动和快手的全球短视频业务可能为其视频云业务提供较低的进入基础，提供原生视频优势。

06.结语：剧透的视频云“第四云”关键战

2022年，云计算市场将因字节跳动和快手的入局而热闹起来，视频云成为这两家短视频公司抛出的云计算的第一步。

在很多人的印象中，这是一个红海市场。虽然电商直播到视频会议、到流行的元界和数字人让市场热闹起来，但在热点转化为销量方面仍有较大差距。这也是阿里巴巴、腾讯、声网、百度、网易等大公司率先占领的市场，占据了近70%的市场份额。如果火山引擎和快手在股市继续竞争，只会造成更加极端的内卷化。

从长远来看，超高清、低延迟、沉浸式、强交互将成为视频云发展的新方向。根据知名研究机构IDC的报告，2021-2026年，中国视频云市场将继续保持高速增长，市场年均复合增长率有望达到31.0%。2026年将达到364亿美元（约合人民币2600亿元）。如果不急于增加收入，字节跳动和快手或许能够以较低的视频业务基础成功颠覆游戏。