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e-works基于对国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商的调研分析，正式发布了《2022年智能工厂百强非标定制自动化集成商榜单》。 （详细名单如下）

文章信息

本文由e-works研究院原创发布！

研究背景

智能制造是先进制造技术与新一代信息技术的深度融合。 是推进制造强国战略的主攻方向，是实现制造业转型升级的主要技术路线。 工信部强调，“十四五”期间，继续坚持智能制造主攻方向，加快制造业数字化、网络化、智能化转型步伐。 同时，在疫情频发、全球经济下行压力明显加大的形势下，智能制造也成为中国制造企业“危中寻机”的生存发展之道。 .

根据美国国家标准技术研究院（NIST）的智能制造参考架构模型，智能制造包括三个制造生命周期维度——产品生命周期、生产系统生命周期和供应链管理的业务生命周期。 智能工厂是智能制造生命周期三大维度的核心和交汇点。

图 1 NIST 智能制造参考架构模型

中国工程院李培根院士、华中科技大学高亮教授编着的《智能制造导论》认为，智能制造是将机器智能融入各种制造活动，以满足企业相应的目标。 . 智能制造系统将机器智能集成到包括人力和资源构成在内的系统中，使制造活动能够动态地适应需求和制造环境的变化，从而满足系统的优化目标。 智能制造系统包括智能制造装备、智能车间（工厂）、智能企业、智能供应链等多个层次。

图2 智能制造层次结构

而且，e-works提出的智能工厂金字塔架构已经成为业界的共识，被广泛引用。 金字塔结构将智能工厂分为五个层次，从下到上依次为基础设施层、智能装备层、智能生产线层、智能车间层和工厂控制层。

图3 智能工厂五层金字塔

可见，智能工厂是重要的实践领域，是实现智能制造的重要载体； 智能装备和智能生产线是智能工厂的重要组成部分，是智能工厂运营的重要手段和工具。 智能工厂的建设离不开智能工厂非标定制自动化集成商。 智能工厂非标定制自动化集成商主要为智能工厂建设提供非标定制自动化设备及生产线交钥匙工程，是智能工厂建设的中坚力量。

为帮助中国广大制造企业选择值得信赖、优秀的智能工厂非标定制自动化集成商，满足企业特定需求，满足行业应用解决方案进行合作，进一步推动企业智能化建设为加快工厂智能制造转型步伐，e-works对中国数百家智能工厂非标定制自动化集成商进行调研分析，并在此基础上正式发布《2022年智能工厂非标定制100强》自动化集成商名单”。

这也是e-works连续第四年发布榜单。 榜单详细列出了智能工厂非标定制自动化集成商的地域、行业、技术优势和最佳实践案例，以期为广大制造企业选择合适的智能工厂非标定制自动化集成商进行合作参考.

智能工厂

非标定制化自动化集成市场特点及现状

一、智能工厂非标定制自动化集成商定义

所谓非标定制自动化是指根据客户需求定制非标专用自动化设备，需要根据客户的具体使用场所、行业特点、工艺特点和用途进行定制。

有鉴于此，e-works将智能工厂非标定制自动化集成商定义为面向特定行业、特定产品或特定流程，主要交付非标定制自动化设备及生产线，集成工业机器人、传感器、机器视觉、CNC加工中心、精密测量设备等各类自动化或智能化设备，为智能工厂建设项目提供交钥匙工程或EPC总承包服务的自动化解决方案提供商。

2、智能工厂非标定制自动化集成商的作用和价值

在智能工厂建设和运营过程中，智能工厂非标定制自动化集成商的作用和价值主要体现在帮助制造企业实现生产过程的自动化、可视化、柔性化、少人化、智能化； 并帮助制造企业实现生产设备/生产线的远程操作和维护，最大限度地减少停机时间和因故障造成的损失。

图4 智能工厂非标定制自动化集成商的作用与价值

◉ 实现生产过程的自动化：在整个生产过程中，帮助制造企业通过信息技术将智能设备（包括但不限于工业机器人、自动化单机设备、自动化生产单元等）有机连接起来，实现生产过程的自动化，以满足生产、生产、组装、测试或包装多变型产品的产量、节奏、质量和类别要求。

◉ 实现生产过程的可视化、柔性化、少人化、智能化：基于对行业和生产过程的深刻理解，提供灵活、智能、高效、可靠、易维护、高投资回报的制造解决方案投资回收期短的解决方案，帮助制造企业打造具有竞争力的制造体系，实现生产过程的可视化、柔性化、少工化、智能化，以应对生产要素成本上升，保障生产组织和人员的稳定性，减少生产管理。 不确定性和频繁更改产品的风险。

◉ 实现生产设备/产线的远程运维：当制造企业生产现场的设备/产线发生故障时，利用数字孪生、虚拟调试等技术，通过数字孪生的虚拟调试找到故障所在设备和生产线模型故障原因，远程指导制造企业解决故障问题，最大限度减少停机时间和停机损失。

三、智能工​​厂非标定制自动化集成商市场特点及现状

（一）下游需求拉动，景气度与下游需求密切相关

智能工厂非标定制自动化集成市场的增长动力主要来自下游制造企业建设智能工厂、投资新产线设备、升级现有产线设备的需求。 市场繁荣与下游需求密切相关。 此外，虽然智能工厂非标定制自动化集成市场不具有明显的区域和季节性特征，但特定细分市场或集成商会受到下游客户和下游服务行业固定资产投资计划的影响。 受布局特点的影响，经营业绩会呈现出一定的区域性和季节性特征。

(2)同时提供非标定制化解决方案和非标定制化智能装备

很多智能工厂非标定制自动化集成商，其实就是非标定制智能设备的制造商。 也就是说，他们不仅为智能工厂提供非标定制化自动化集成解决方案，还提供非标定制化智能装备； 甚至后者也占收入的很大一部分。

（3）在提供生产线的同时，还提供配套软件

智能工厂非标定制自动化集成商在为终端客户提供产线设备的同时，也开始提供配套软件，打造软件产品品牌。 例如，利元亨提出“海葵智能制造”的概念，由“看得见的智慧”智能装备+“看不见的智慧”软件系统两部分组成。 汉川智能推出的“水滴智造”解决方案包括工业互联网平台、制造运营管理平台等平台化软件产品。 骏普智能自主研发了工艺参数关联分析系统、产线管理控制系统、piaAI人工智能辅助系统等八款工业数字化应用软件，赋予硬件“智能”，“软硬件结合”赋能数字化制造过程。

（四）市场准入门槛低，同质化竞争尤为严重

由于智能工厂非标定制自动化集成市场准入门槛低，行业特点鲜明，各细分行业对智能工厂非标定制自动化集成项目需求差异较大，导致智能工厂非标定制自动化集成商争相涌入，市场处于无序竞争状态。 而且，由于目前智能工厂非标定制自动化集成项目普遍奉行“拿来主义”，真正下心研发的寥寥无几，导致非标定制自动化集成项目所采用的产品、技术、方法乃至解决方案严重同质化。标准定制自动化集成问题尤为突出。

（五）智能时代呼唤智能工厂整体解决方案

当前，我们正处于智能时代。 随着国家对数字化车间、数字化工厂和智能工厂建设的大力支持，制造企业建设智能工厂的需求激增，这也对智能工厂非标定制自动化集成商提出了更高的要求。 不仅要懂自动化，更要以柔性自动化、数字化、智能化、精益化、绿色化为建设目标，为智能工厂/智能制造提供整体解决方案。

（六）良莠不齐，亟待建立科学客观的评价标准

国内智能工厂非标定制自动化集成商数以千计，但良莠不齐。 制造企业往往面临识别能力不足、难以为智能工厂寻找合适的非标定制自动化集成商、无法评估其解决方案的可实施性、后续服务难以保障等诸多困难和痛点。 因此，迫切需要建立科学、客观的智能工厂非标定制自动化生产线及其工程造价评价标准，以确保制造企业能够系统、全面地掌握智能工厂非标定制自动化集成解决方案。早期评估流程，并合理、科学地引入，使智能工厂的建设和应用真正落到实处，发挥作用。

2022 智能工厂

百强非标定制自动化集成商概览

2022年9月-11月，e-works在对国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商进行调研，收集众多典型案例的基础上，最终形成了“2022智能工厂百强非标定制自动化集成商”榜单行业”，见表1。

表格1

2022年百强智能工厂非标定制自动化集成商

（图片可点击放大）

阐明：

1、本榜单主要参考厂商非标定制设备及自动化产线集成交钥匙工程业务收入排名，而非厂商总营收。 因此，排名并不代表厂商的整体业务实力；

2、上市公司非标定制自动化系统集成业务以单一子公司为业务主体的，仅统计其子公司； 上市公司及其多家子公司均涉及非标定制自动化系统集成业务及合并报表的，仅统计上市公司；

3、本榜单根据公开信息和e-works调研得出，智能物流系统集成商不在本榜单之列。

4、部分集成商因不愿提供相关信息或不愿参与排名，未列入本榜单。

2022 智能工厂

百强非标定制自动化集成商分析

1、集聚效应明显，区域分布不平衡

从区域分布看，上榜集成商主要分布在15个省（区、市），并集中在沿海地区，尤其是粤港澳大湾区和长三角地区。 其中，广东、江苏、上海、浙江是分布最集中的省市。 上榜集成商数量分别为34家、23家、10家和7家，合计占比74%。 究其原因，一方面，粤港澳大湾区和长三角地区制造业较为发达，正在大力发展先进制造业，建设先进制造中心，而自动化、数字化、智能化升级的需求更大。 紧迫的。 另一方面是因为当地政府也在大力发展智能制造，着力培育一批市场占有率高、自主研发能力领先的智能制造系统解决方案供应商，并积极支持和鼓励他们做大和更强。

图5 上榜集成商地域分布

2、整体规模小，个别集成商业绩突出

从2022年上半年智能工厂非标定制自动化集成业务营收来看，上榜集成商整体营收规模依然不大。 营业收入超过50亿元的集成商只有一家，就是先导智能； 营业收入在20亿元至50亿元之间的集成商有3家，分别是中汽工程、赢合科技、华北。 创造。 营业收入在10亿元至20亿元之间的集成商13家； 营业收入在5亿元至10亿元之间的集成商24家； 营业收入在1亿元至5亿元之间 1亿元之间的集成商有51家，营业收入在1亿元以下的集成商有8家。 也就是说，营业收入在5亿元以下的集成商多达59家。

图6 2022年上半年上市集成商收入分析（单位：元）

原因有很多，其中包括：①智能工厂非标定制自动化集成商必须对行业和客户需求有深刻理解，对制造过程有深刻理解。 每一个项目都相当于一次研发，存在行业和技术壁垒，难以快速实现规模化扩张和发展； ②智能工厂非标定制自动化集成项目实施周期长，导致付款周期长，大部分产品交付客户指定地点完成设备安装调试，产品销售收入为最终验收报告经客户签字确认后方可确认； ③“买方市场”下的支付模式导致智能工厂非标定制自动化集成项目需要垫付资金，这使得智能工厂非标定制自动化集成商不得不慎重考虑的数量、规模和支付风险可同时实施的项目，将影响业务拓展。

3、疫情频繁蔓延下营收增长“冰火两重天”

2022年上半年，疫情呈现多点分布、局部集中的趋势。 受此影响，入选的集成商营收增长呈现“冰火两重天”。 从2022年上半年智能工厂非标定制自动化集成业务收入增速来看，上榜集成商中有71家实现了收入正增长。 其中，9家企业增速超过100%； 4家公司增长率在80%-100%之间； 5家公司增长率在60%-80%之间； 10家公司增长率在40%-60%之间 16家公司增长率在20%-40%之间； 27家企业增速在0%-20%之间。

主要原因是这些集成商大多受疫情影响较小，同时牢牢把握下游产业（如锂电池、半导体、消费电子等）产能扩张和需求持续增长带来的机遇电子、光伏、新能源汽车、封装等），市场开拓力度加大，致使2022年上半年验收项目较多，营业收入较去年同期有所增加。

图7 2022年上半年上市集成商营收增速分析

此外，2022年上半年有29家集成商上榜，智能工厂非标定制自动化集成业务收入出现负增长。 主要原因是由于上下游企业长期停业、物流不畅、停产等因素，原材料和设备的采购、发货、验收等受到一定影响，导致营业收入下降。

4、上市公司众多，上市融资有助于打破发展瓶颈

从集成商上市构成来看，共有65家上市公司（不含新三板挂牌公司）。 上市公司中，25家集成商选择在深交所创业板上市； 18家企业选择在上交所科创板上市； 14家公司选择在深交所主板上市； 8.

图 8 上市集成商上市行业分析

2022年将有4家公司成功上市。 其中，骏普智能、安达智能成功登陆上交所科创板，信邦智能、智立方成功登陆深交所创业板。 而且，今年以来，深精智达顺利通过会议，即将在上交所科创板上市； 智芯精密、荣启实业已顺利通过会议，即将在深交所创业板挂牌上市。 机械工业第九设计研究院、苏州杰瑞斯、深圳新宇人科技、深圳宇辰智能、武汉逸飞激光等也在为IPO冲刺。 此外，在融资方面，广州明诺装备于2022年6月获得中移资本、中国互联网投资基金6亿元战略投资。由于智能工厂非标定制自动化集成项目在实施过程中需要垫付资金过程中，上市融资正成为集成商突破发展瓶颈的主要途径之一。

5、围绕主营业务开展并购重组，整合资源，提升经营能力

并购正在成为智能工厂非标定制自动化集成商扩大企业规模、提高市场竞争力的重要手段。 据e-works不完全统计，2022年以来，利元亨、领航智能、聚一科技、Slack、先汇科技、永创智能等多家上市集成商进行了并购。 其中，利元亨宣布旗下德国公司收购波兰Nowa Tepro成为控股股东，进一步加强在欧洲的智能装备业务； Lead 收购了全资的自动化设备制造商Ontec，旨在支持海外市场的发展智能工厂，完善欧洲市场。 客户满意度; 永创智能收购廊坊中佳智能科技有限公司、廊坊百冠包装机械有限公司70%股权，旨在扩大在饮用水、碳酸饮料、果汁、茶叶等包装设备领域的布局其他饮料。 提高产品的市场占有率。

表 2

盘点2022年并购上市集成商

6、平均市值不高，部分行业整合者表现良好

上市集成商中的65家上市公司（上市集成商市值排名见表3，均为2022年12月5日市值），总市值7484.14亿元，平均市值约115亿元。 市值超过1000亿元的企业只有北方华创（1186.17亿元）； 市值在500亿元到1000亿元之间的只有2家公司，分别是迈微科技（777.62亿元）和领动智能（670.32亿元）。 市值在100亿元至500亿元之间的公司有15家。 市值100亿元以下的集成商多达47家，占比72.3%。

通过分析可以发现，市值超过100亿元的上市集成商大多主要服务于半导体、锂电池、光伏和3C行业。 这表明，智能化工业非标定制自动化集成商平均市值不高，半导体、锂电、光伏、3C行业集成商更受资本市场青睐。 究其原因，主要是近年来锂电池、光伏、3C、半导体等行业快速发展，新增产线设备投资和现有产线设备升级改造需求旺盛。

表3

上市集成商市场价值统计

（仅统计上市公司，均为2021年12月5日市值）

图9 上市集成商市值分析（上市公司）

图10 上市集成商市值排名（均为2022年12月5日市值，单位：亿元）

七、服务行业广泛，汽车行业集成商仍占据主流

从上市集成商来看，其服务行业广泛，涵盖汽车及零部件、新能源动力电池、半导体、消费电子、太阳能光伏、食品饮料、船舶、航空航天、家具家电、家电、工程机械、轨道交通、医疗等各个行业。

其中，汽车行业仍是智能工厂非标定制自动化集成商的主要服务行业。 上榜的集成商中，主要服务于汽车行业的有中汽工程、华昌达、骏普智能、聚一科技、大连翰森、广州明浓、天启自动化、三丰智能、大连奥托、哈尔滨人工智能、伟本智能、派斯林、先汇科技、平原智能、埃夫特、美赫机器人、信邦智能、瑞松科技、锐翔实业、天涌智能、大连智云、江苏北人、中汽研汽车工业工程（天津）有限公司、和信机械、科来机电、广州德恒等

主要原因是汽车制造业具有大批量生产、高利润、智能制造需求旺盛的特点。 是智能工厂非标定制自动化集成商最先进入、布局最集中的行业和领域。 而且，随着近年来车型更新换代的加速，社会对环保、节能降耗的重视程度越来越高，汽车向智能化、电动化、网联化方向发展，这也会对智能化、柔性化产生影响。的汽车制造。 提出了更高的要求，带来了生产线新增和改造的需求，使得服务于汽车行业的智能工厂非标定制自动化集成商迎来新的发展机遇。

8、市场竞争激烈，细分领域龙头企业将越来越强

88家集成商入选“2021年智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”，2022年再次评选，新增12家集成商。 新上榜的集成商包括华昌达、吉阳智能、南星装备、派斯林、精智达、锐翔实业、强锐科技、深圳科达、智信精密、玄天科技、伟奔智能、荣启实业。

这说明，虽然整体来看，目前智能工厂非标定制自动化集成市场竞争还是比较激烈的； 在优势方面，“强者愈强”。

智能工厂

非标定制自动化集成商的成功

1、聚焦特定行业和工艺，持续深耕细作

从选择的集成商来看，他们都专注于特定的子行业或某些制造过程。 例如，从行业来看，先锋智能、利元亨、航科科技、赢合科技、孚能东方、极阳智能、联盈激光主要服务于锂电行业。 科技、营口金辰、捷佳伟创等主要服务于光伏行业； 长源科技、博众精密、博杰电子、智立方等主要服务于3C行业； 从技术上看，瑞松科技、海姆森、大族激光、联颖激光擅长焊接技术； 骏普智能、大连豪森、赛腾电子、汉川智能等擅长装配技术； , , , Tech-Long, And so good at .

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广百股份加快“智能+”新进程

面对数字经济浪潮和消费扩大、品质提升，广百股份持续推进全渠道、多业态的数字智能升级，加速“智能+”新进程。 利用新一代BI、AI、AR、5G、区块链等信息技术，基于互联网、移动互联网、大数据、云计算、信息安全等，构建“智慧管理”、“智慧营销” 、“智慧服务”应用大平台，构建“1+4+N”云营销体系，实现消费场景、消费业态“数实融合”，引领数字新消费。

广百百货北京路店门面智能大屏

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新大新国风打造“商业消费+历史文化+数字智慧”

广州老字号新大新始创于1916年，是广州第一家国有百货零售企业。 ”称号，首批广州“老字号”，荣获全国“中华之最”牌匾。2009年并入广百，开启了传承、发展、改革、创新的新篇章。

秉承“引领时尚，推陈出新”的理念，立足文化传承与创新。 2021年，新大新总店将升级为“新大新国风”，紧紧围绕“民族时尚、新消费、时尚旗舰中心”三大特色。 以艺术、服饰、用品为元素，以“一层、一天、一景”绽放“千年老路、百年老店”新风貌，成为融合文化的新地标民族时尚消费与历史文化。

新大新国风国潮文化巡游

国潮特色智慧门店的建设，将助力广州加快实现“老城新活力”。 在国潮升级改造的过程中，新大新的新国风已经深深融入了数字智能的内涵。

全新部署软硬件设施，移动5G网络和各楼层无线AP全覆盖，主要出入口智能传感设备全覆盖，物业设备智能化运维，实现节能管理。 新体验技术全新推出。 1200平方米的LED屏幕安装在门店大楼的立面上，引入了裸眼3D、实时联网互动等高科技技术。 华南地区最大的华为体验店Plus位于店内一楼。 250英寸智能LED触摸屏，丰富交互体验。 带来国潮“未来感”的全新体验。

新大新国风营销自助机IP形象周边创意产品互动活动

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新培育多元消费模式，以“云店”小程序营销平台为核心智慧商城，以微信公众号、奇微社区为载体，打造网购、直播、宅配、配送等消费新场景.,实现智能化服务全覆盖，赋能Can线上线下融合发展。

广百北京路店引领高品质消费与智能体验

广百百货北京路店继续发挥旗舰店核心优势，为北京路智慧商圈建设增光添彩。 近两年，大力改革升级，新引进60余款国际一线化妆品、精品女装、首店品牌，高品质消费的加持助力其转型为化妆品华南地区最具影响力、品牌数量最齐全的销售龙头。 女装精品示范区。

广百百货北京路店彩妆品牌AR化妆镜

门店新建“智能户外大屏”、“智能监控中心”、“智能会员中心”，新推出智能支付、智能营销、智能导购、智能试妆等体验服务，并持续引领品质消费、时尚消费、智慧消费、体验消费。

记者：潘纳新