第一节重要说明

1 本年度报告摘要来自年度报告全文。为全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应登陆网站仔细阅读年度报告全文。

2 公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个人和共同的法律责任。

3 公司全体董事出席了董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或资本公积金转增预案

公司2021年度利润分配预案：拟以2021年度利润分配预案实施时股权登记日拟分配的股份数量（总股本减去公司在公司回购专用账户中的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币5.5 元（含税）；同时，本次利润分配不送红股，不转增资本公积。

截至2021年12月31日，公司总股本为267,184,734股。扣除公司本期回购账户余额9,583,943股后，拟分配股份总数为257,600,791股。以此计算，本次拟现金分红总额为141,680,43元5.05元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期内公司主营业务介绍

经过多年的努力，公司已成为全球少数能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链集成系统的企业之一软件，智能工厂规划与实施。和其他整体解决方案公司。公司实现了从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。

未来，公司将继续以“聚焦一行业、发展两大业务、布局新兴产业”为公司产业发展目标。“聚焦一业”是指聚焦内部物流产业，“发展两大业务”是指大力发展智能智能制造装备板块和智能物流系统业务，“布局新兴产业”是指积极投资智能与公司产业链相关的智能制造及产业产业。物联网、5G、人工智能等新兴产业为公司可持续发展提供有力支撑，

报告期内，公司主营业务包括智能物流系统业务板块和智能智能制造装备业务板块两大板块。

(一）智慧物流系统业务的行业情况

1、行业发展现状及趋势

全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长，市场容量巨大，主要有以下几个原因：

（1）从行业发展趋势来看，智能物流系统业务行业应用范围不断扩大。采用智能仓储技术是各种新技术条件下时代发展的需要，而智能工厂是时代发展的必然要求。智慧物流行业以高质量发展为特征，各行业优势明显的巨头对智慧物流系统需求显着。完善和加大投入。近年来，新能源、医药、冷链、电子信息、汽车等行业呈现明显增长趋势，尤其是新能源动力锂电池行业对立体仓库的需求增长较快。

（2）从产业发展规律来看，考虑到智能物流系统业务在我国仍处于高速发展阶段，我们认为智能物流系统市场将继续保持高速增长。未来，进入高质量发展阶段，行业发展新趋势，格局正在形成，自动化物流建设成为刚需，智能仓储渗透率还有很大提升空间，少量龙头企业将逐步形成。

（3）从市场需求来看，由于土地成本和人工成本的不断增加，仓储成本也大幅增加；同时，电商平台对配送时效的要求不断提高，无论是无论是制造企业还是物流公司，配送中心对自动化立体仓库的需求不断增长，发展智能仓储，提高效率，减少人工和土地使用，降低物流成本是物流中心发展的必由之路。我国仓储业，物流自动化程度的提高是降低物流成本、提高效率的重要动力。

智能物流系统连接制造端和客户端。在有力的政策和新技术的推动下，智能物流系统有望保持快速增长。据中国商业智能网统计，2021年中国智慧物流市场规模将达到6477亿元，预计2022年中国智慧物流市场规模将达到6995亿元。同时，客户的成熟度逐渐提高，实际需求更加清晰，优质项目逐渐增多。

（4）从智慧物流系统创造的价值来看，从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资金投入，产品不断适应客户需求，积极解决客户的需求。实际生产经营过程中的痛点，有效帮助客户提高生产经营效率，解决特殊环境下的安全要求，大大提高物流系统的效率和准确性，提高客户的智能化和信息化水平，节省人工成本，减少占地，为客户持续创造价值。

云计算、大数据、5G、区块链加速发展，在物流领域的应用实现了物流业务的变现。整个链接是在线和数字化的。未来，科技将赋能更多场景应用，为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑。

例如，2020年9月，我国13个部门进一步深化规划，印发了《推进物流业与制造业深度融合创新实施方案》。，提出了两个产业的深度融合和创新发展。在5G、AIoT、AR等技术快速发展的背景下，物流业的智能化升级将成为我国制造业向高端化、智能化方向升级的重要难题。提出两产业深度融合创新发展。在5G、AIoT、AR等技术快速发展的背景下，物流业的智能化升级将成为我国制造业向高端化、智能化方向升级的重要难题。提出两产业深度融合创新发展。在5G、AIoT、AR等技术快速发展的背景下，物流业的智能化升级将成为我国制造业向高端化、智能化方向升级的重要难题。

（7）从市场规模和成长性来看，发展空间巨大。高工机器人产业研究院（GGII）认为，未来国内智能仓储市场空间巨大，预计2023年智能仓储市场规模将达到1650亿元。

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因此，我们认为国内智慧物流行业的发展和发展空间是广阔的。未来，随着企业加大对软硬件设备和人才的投入，在智能化、5G等新技术的驱动下，智慧物流行业将逐步实现信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。

公司通过外延发展与内涵发展相结合，不断巩固在智慧物流系统行业的领先地位和案例研究技术优势，在业务销售规模、产品服务能力、技术等方面实现了高质量发展研发水平。

(二）智能制造装备业务行业情况

1、行业发展现状及趋势

据中国工程机械工业协会工业车辆分会会员单位统计，2021年工业机动车辆销量再创新高，整车年销量达到10辆9. 94万辆（不含OEM），与2020年同期的80.02万辆相比，增长37.38%；其中国内销量78.60万辆，同比增长26.76%。

《世界工业车辆统计报告》数据显示，2021年全球叉车市场总销量将比2020年增长24.44%。具体数据如下：

单位：台湾

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其中，第一类电动平衡重乘骑式叉车市场销售数据如下：

单位：台湾

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第二类是电动乘骑式仓储叉车市场销售数据如下：

单位：台湾

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第三类是电动步行仓储叉车市场销售数据如下：

单位：台湾

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2021年，在原材料价格快速上涨、供应链受到严重冲击以及全球新冠疫情的严重冲击下，整个行业将实现高速增长。短期来看，行业高增长的原因主要有：

（1）国内疫情得到有效控制，上半年需求旺盛，制造业提速；

（2）受疫情影响，全球供应链处于恢复阶段，导致外贸出口需求旺盛；

（3）在全球行业景气度较高的背景下，叉车增购和更换需求增加；

（4）电动叉车的高速增长成为整个行业增长的主要动力。

从长远来看，我们认为叉车行业能够继续增长的原因包括：

（1）国内人工成本上涨，搬运等体力劳动者供给不足。叉车替代人工是长期逻辑；

（2）近五年电动叉车占比逐渐提升，未来几年新能源叉车替代燃油叉车将加速；

（3）智能仓储渗透率提升带动AGV应用快速提升；

（4）目前我国工业厂房百亩叉车数量明显低于美日，未来仍有巨大提升空间。国内叉车出口占比约30 %，海外渗透率可大幅提升。

报告期内，经过多年的高速发展，叉车所在的工业车辆行业也进入了巨大的转型期。渠道向电子商务等形式转变。

整个叉车行业现在都在努力通过电动叉车、新电源、AGV来突破天花板。叉车行业有几个新的发展趋势：一是产品智能化、信息化；二是售后，从传统的销售产品到销售服务，管理产品的全生命周期，提升附加值；三是与行业深度融合，向物联网、智能仓储方向延伸融合，从单纯的产品制造商向综合解决方案服务商转型，既要提供硬件服务，又要提供软件服务.

从油电转换趋势来看，配重式电动叉车替代传统内燃叉车的进程正在加快。

从市场需求趋势来看，电动储运车呈现出越来越轻、越来越高的两个特点和趋势。电动叉车轻量化、高端化的市场机会巨大。轻型电动仓储车将继续取代传统的手动半电动仓储车市场。高端电动仓储卡车的需求不断增加，与物流仓储的日益发展相匹配和满足。要求。

从智能制造的趋势来看，AGV叉车将在未来几年进入发展快车道。国家大力引导智能仓储、智能物流、智能工厂、工业互联网等智能制造产品和产业发展。中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的会员单位数据显示，2021年AGV叉车销量同比增长250%。AGV叉车的需求量也会增加，开始进入高速发展期。

从国家政策和经济导向来看，有轨电车和叉车市场的红利仍将长期存在。每年数十万台手动仓储车升级更换、油改电加速、大型物流的蓬勃发展、智能化仓储等的兴起智慧物流，都在进一步推动电动叉车市场的发展，电动叉车市场的真正繁荣正在加速。

2、行业特点、机遇和存在的问题

总体而言，虽然2021年将受到新冠疫情、原材料快速上涨、供应链持续紧张等严重影响，但中国企业的产品质量将进一步稳定，销售和服务网络将更加完善。进一步提升，品牌知名度将进一步提升，整体竞争力将不断增强。出口产品保持较快增长态势。

叉车行业整体更加注重互联网、信息技术、无人驾驶技术的应用，满足不同用户在软硬件远程监控、诊断、管理等方面的多方位需求。新能源工业汽车，特别是以锂电池和氢能源为动力源的工业汽车，成为近年来新产品开发的亮点，市场接受度更高，配套企业更多，相关技术研究、市场销售也更加深入有显着增加。无人驾驶工业车辆、车队管理系统等其他新技术也成为近两年的研发热点和投资对象。业内各大厂商和零部件供应商也将这些新技术列为企业未来竞争力的关键技术。方向。

未来，随着行业从“增量时代”逐步走向“存量时代”，新的利润增长点将出现，并出现一些新的变化。“设备更新”、“购转租”、“服务升级”是必然路径；强化品牌意识，夯实技术基础，围绕产品结构优化、产业升级和细分行业需求，集中全行业力量，努力实现工业用车整体提升，是行业发展的主要目标。

公司未来所处行业存在两大不确定性

(1）市场需求能否持续增长存在不确定性

随着俄乌冲突爆发、新冠疫情蔓延、中美竞争加剧、全球通胀严重，主要经济体纷纷建小院、筑高墙，带来较大的负面影响对全球经济和影响全球供应链。全球经济不确定性增加，未来市场需求可能受到一定影响。

目前国外市场需求旺盛，市场订单相对充足，但未来能否在上述不利背景下继续保持增长态势仍有待观察。国内疫情反复，疫情多点爆发，市场需求下降。在政府多项保增长政策和积极抗疫政策的背景下，国内市场能否复苏尚需时间验证。

（2）在原材料成本上涨、市场竞争激烈的环境下，产品毛利率能否触底反弹尚不确定

2021年，与同行业公司一样，公司产品毛利率同比下降3.64%个百分点。未来，通过多种方式有效控制成本、降低成本，是公司提高盈利能力的重要手段。

公司历来重视成本控制。为提高成本管控能力，公司推进精益生产与质量管理相结合，向精益质量管理转型。此外，得益于加工设备的更新、生产技术的提高和产能的扩大，公司还通过加强产品生产技术改进，不断提高产品质量和生产效率，增加产品功能的灵活配置，因此以上根据市场需要执行。下游锁定价格等灵活的销售策略，减少产品成本波动对公司利润的影响。

公司供应链管理部门积极降本增效，推动系统化改进。通过集中采购、端到端全价值链优化、精细化模型成本管理，与供应商形成协同机制。在设计、制造、物流、经营管理上不断降低成本，形成成本管理双赢局面。公司及子公司还通过技术创新、奖惩机制、智能化生产、强化管理等多种方式，积极降本增效。

未来原材料价格是否会回落，市场竞争环境能否改善，公司成本控制能否达到预定目标，将对公司毛利率的提升产生积极影响。我们认为，2021年叉车行业最大的亮点和趋势是电动化。对于公司来说，电气化是一个很好的历史机遇，现在是弯道超车的机遇。在智能制造业务领域，各类叉车的电动化将是公司未来几年的重点发展方向。近年来，公司加大对电动叉车的研发投入，推出多款电动叉车，

诺力拥有20多年的仓储物流搬运车辆研发和生产经验，连续多年位居世界轻小型工业车辆第一。依托公司强大的智能化和智能制造装备水平，公司主打产品“工业车辆”荣获国家“制造单项冠军示范企业（2020-2022年）”称号。

公司也是叉车行业标准委员会成员单位，制定了多项行业标准；诺力销售网络遍布全球，形成了强大的核心竞争力和品牌影响力。

公司在技术创新、产业布局、软硬件体系、品牌、行业影响力等方面优势明显。详见《第三节管理层讨论与分析四、报告期内核心竞争力分析》。

报告期内，公司主营业务包括智能物流系统业务板块和智能智能制造装备板块两大板块。

(一）智慧物流系统事业板块

1、主营业务介绍

该板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案。主要业务包括为制造企业、配送企业、物流配送中心提供自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运等。机器人及系统及自动化物流软件系统是集程序设计、数据模拟、设备制造、安装调试、售后服务为一体的解决方案。其中，自动化仓储系统主要包括货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化仓储设备；自动输送分拣系统主要包括各种输送机、自动分拣设备、手持终端拣选、电子标签拣选等；自动化物流软件管理系统主要包括物流管理软件、仓库控制系统（WCS）、仓库管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、订单管理系统（OMS）和智能APS生产调度系统等软件系统；无人搬运机器人系统主要包括各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统和智能工厂智能物流一体化解决方案。订单管理系统（OMS）和智能APS生产调度系统；无人搬运机器人系统主要包括各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统和智能工厂智能物流一体化解决方案。订单管理系统（OMS）和智能APS生产调度系统；无人搬运机器人系统主要包括各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统和智能工厂智能物流一体化解决方案。

公司是业内为数不多的具备智能物流系统核心设备研发制造能力和自动化物流软件管理系统开发能力的原始制造商之一。拥有跨多个行业的综合服务能力和丰富的行业经验。已完成相关物流系统工程案例2000余个，客户广泛分布于食品饮料、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流等多个领域以及仓储、冷链、新能源锂电池等。

公司智慧物流系统业务板块基于完整的产业链，为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案，使客户能够实现物料进出、仓储、无人搬运装卸、生产、分拣拣选、分配。、生产装卸、数据分析等物流运输过程实现自动化、信息化、智能化，帮助客户实现物流系统工程的一站式作业，大大提高物流系统的效率和准确性，节省人工成本，降低占地，为客户持续创造价值。

公司综合智慧物流系统解决方案根据客户在生产、仓储、配送等环节的具体需求进行差异化定制，以非标准化产品为主。公司根据供应链所处的位置，为原材料/成品仓库、车间缓存加工中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心提供专业的系统集成解决方案；专为锂电池、电商等特殊需求行业开发设计的物流解决方案。

2、各大公司部分应用场景图片

（1）无锡中鼎部分应用场景图片展示：

一、新能源产业

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B. 家庭产业

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C、冷链行业

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D.制药业

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（2）法国公司部分应用场景图片：

A.基于多层穿梭运输的自动化仓储系统

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B. 自动包装系统

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C. 输送系统

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(二）智能制造装备事业板块

公司智能制造装备业务板块主要从事各类物流装备的研发、制造、销售及相关服务，主要涉及特种车辆制造、连续搬运设备制造、电梯制造等通用装备制造行业，以及工程设计服务等专业技术服务。行业。主要产品包括轻小型搬运车、机动工业车、AGV叉车等工业车辆，主要涵盖电动平衡重叉车、电动乘骑式仓储叉车、电动行走仓储叉车、电动牵引车、AGV叉车、各种轻小型搬运卡车车辆。

公司智能制造装备业务主要拥有三个生产基地：以诺力股份和永轩机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直销、代理分销、租赁销售相结合的销售模式。

公司部分主要产品图片：

1、轻量化电动卡车

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2、堆垛机

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3、三向叉车

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4、前移式叉车

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5、电动叉车

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6、自动导引车（AGV）

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3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年主要会计数据和财务指标

单位：货币：人民币

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3.2 分季度报告期主要会计数据

单位：货币：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异的说明

□适用√不适用

4 股东

4.1 报告期末及上月普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权的股东总数、前10名股东披露年度报告

单位：股

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4.2 公司与控股股东的产权及控制关系框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人的产权及控制关系框图

□适用□不适用